Analyse d'Enbridge : une action énergétique au statut d'aristocrate des dividendes qui peut vous procurer un revenu…

Outre la possibilité d'un revenu passif, les actions à dividendes offrent l'avantage que les investisseurs n'ont pas à trop se préoccuper de la hausse ou de la baisse d'une action. Il suffit de le tenir. Et un bon candidat à conserver est une action qui a une longue histoire, un large éventail d'activités et qui peut bien s'adapter aux nouvelles tendances. C'est exactement ce que fait Enbridge $ENB-0.8%, un pilier du secteur de l'énergie que nous allons examiner de plus près dans cette analyse.

Enbridge s'est positionné parmi les aristocrates du dividende et n'est pas prêt de changer cela.

Quelle est l'activité d'Enbridge ?

Enbridge n'est pas exactement la favorite des investisseurs ESG, étant donné qu'environ 58 % de ses bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements(EBITDA) sont directement liés à la production de pétrole. Un autre 26% de l'EBITDA provient de la production de gaz naturel. Mais voici la clé : Enbridge n'est pas un producteur, c'est une société de pipeline. Cela signifie qu'elle perçoit des redevances sur le transport du pétrole et du gaz naturel, ce qui la protège dans une certaine mesure des fluctuations de prix inhérentes à ces activités. La demande de pétrole et de gaz est plus importante que le prix, du moins pour Enbridge. De plus, Enbridge exploite également une entreprise de gaz naturel. Cette division représente 12 % de l'EBITDA.

Le cours de l'action d'Enbridge a augmenté de plus de 26 % au cours de l'année écoulée, source : Yahoo Finance

Plans

Enbridge s'attend à ce que son activité pétrolière se réduise au fil du temps. Sur les 9 milliards de dollars d'investissements prévus par la société, aucun montant significatif n'est réellement alloué à l'activité pétrolière. Ses opérations gazières seront plus importantes. Le gaz naturel est souvent considéré comme un combustible intermédiaire car il est jugé plus écologique que le charbon et le pétrole.

Les 4 % de l'EBITDA actuellement consacrés aux investissements dans les énergies propres gagnent également en importance au sein du portefeuille. Enbridge devrait lancer un certain nombre de projets d'éoliennes en mer au cours des trois prochaines années. Cela doublera à peu près la capacité éolienne de l'entreprise.

Collecter des fonds

Le généreux rendement du dividende de 6 % est un super attrait pour les investisseurs à revenu. Il y a aussi le statut d'aristocrate des dividendes, qui témoigne d'un engagement clair en faveur de la croissance des dividendes. Et le fait que la direction pense pouvoir augmenter le flux de trésorerie distribuable de 5 à 7 % par an dans un avenir prévisible, avec une croissance du dividende correspondant à peu près à ce chiffre au fil du temps. Il ne s'agit donc pas seulement d'une entreprise énergétique solide qui essaie d'évoluer avec l'ère de l'énergie propre, mais elle essaie également de faire croître votre revenu passif. Si vous êtes un investisseur à long terme dans le secteur de l'énergie, cette action pourrait vous intéresser.

Avertissement : l'auteur de cette analyse est Reuben Gregg Brewer. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement.


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