Chaque trimestre, les investisseurs institutionnels ayant au moins 100 millions de dollars d'actifs sous gestion doivent déposer un formulaire 13F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le formulaire est utilisé pour divulguer les changements dans les actions détenues, et certains petits investisseurs utilisent les rapports pour suivre les actions que les grands investisseurs achètent. Plus récemment, on nous a signalé que des fonds de plusieurs milliards de dollars achetaient ces actions.

Dans la dernière série de déclarations, JPMorgan Chase, une banque d'investissement qui gère plus de 2 500 milliards de dollars d'actifs, a ajouté 2,8 millions d'actions de Nvidia (NVDA)-2.5% à son portefeuille. Et BlackRock, une institution qui gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs, a ajouté 1,2 million d'actions d'Adobe (ADBE)-1.6% à son portefeuille. Bien sûr, il est toujours judicieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans une entreprise, alors jetons un coup d'œil à ces deux entreprises qui ne sont pas que des métavers .

1. Nvidia$NVDA

La marque Nvidia est devenue synonyme de graphisme de pointe et d'informatique haute performance. Et la raison de ce succès est l'unité de traitement graphique (GPU), une puce capable d'effectuer des trillions de calculs par seconde. Si, à l'origine, Nvidia a conçu les GPU pour révolutionner les graphismes des jeux vidéo, ces processeurs ultra-performants ont également été adoptés dans les centres de données où ils exécutent de grandes charges de travail telles que l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA).

Nvidia s'est positionné comme un leader du marché dans de multiples secteurs. La société détient plus de 90 % de parts de marché dans le domaine des accélérateurs de superordinateurs et des cartes graphiques pour stations de travail, et 83 % de parts de marché dans le domaine des GPU discrets pour PC. Et cette domination a été un puissant moteur de croissance. Au cours de l'année écoulée, les revenus de Nvidia ont grimpé de 61 % pour atteindre 26,9 milliards de dollars. Plus important encore, le métavers offre une autre voie de croissance pour la société de semi-conducteurs, et Nvidia saisit déjà cette opportunité.

La plateforme Nvidia Omniverse, lancée récemment, permet aux créateurs 3D de différents secteurs (architecture, médias, développement de jeux, etc.) de collaborer en temps réel dans un espace virtuel partagé. Cette technologie pourrait être utilisée pour créer des paysages, des villes et des accessoires virtuels dans le métavers. Et récemment, Nvidia a lancé Omniverse Avatar, une plateforme permettant de créer des automates numériques alimentés par l'IA, capables de voir, d'écouter, de parler et de prendre des décisions. Cette technologie peut être utilisée pour peupler le métavers de personnages non joueurs.

En d'autres termes, il existe de nombreuses raisons de posséder ces actions, et il n'est pas surprenant que JPMorgan en achète davantage. La forte position concurrentielle de Nvidia dans le domaine des graphiques 3D et de l'IA devrait faire de l'action un investissement à long terme.

2. Adobe $ADBE-1.6%

Le géant des logiciels Adobe divise son activité en deux segments en pleine croissance : les médias numériques et l'expérience numérique. La première comprend des applications créatives haut de gamme telles que Photoshop et Premiere Pro, ainsi que des applications de documents numériques telles qu'Adobe Sign pour les signatures électroniques. Et ce dernier comprend des logiciels d'analyse, de marketing et de commerce alimentés par l'IA.

Adobe est, bien sûr, connu pour son expertise dans le domaine de la création et de la conception, mais l'entreprise est également devenue une force motrice dans d'autres secteurs. Forrester Research a récemment nommé Adobe leader dans le domaine des logiciels de marketing d'entreprise et de la gestion de contenu, et Everest Group a récemment reconnu le leadership d'Adobe dans le domaine des plates-formes numériques. Cela dit, l'entreprise joue un rôle essentiel en aidant les clients à engager les consommateurs et à les fidéliser, une proposition de valeur qui trouve un écho dans pratiquement tous les secteurs.

Au cours de l'année écoulée, le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 15,8 milliards de dollars, grâce à la solide croissance des segments des médias numériques et de l'expérience numérique, et le flux de trésorerie disponible a bondi de 30 % pour atteindre 6,9 milliards de dollars. Cependant, la direction estime le marché total adressable (TAM) d'Adobe à 205 milliards de dollars, ce qui signifie que la société a capturé moins de 8 % de son opportunité de marché.

En outre, sa TAM devrait s'élargir encore davantage à mesure que le metaverse continue d'évoluer. Les logiciels de marketing et de gestion d'Adobe seront aussi importants dans le monde virtuel que dans le monde réel. De même, des logiciels de création comme Adobe Substance 3D - une suite d'outils pour la conception et la texturation de modèles 3D et le rendu de scènes 3D - seraient utiles pour construire un monde virtuel. En fait, Substance 3D est l'un des nombreux logiciels qui s'intègrent à l'Omniverse de Nvidia.

Compte tenu du vaste portefeuille de produits de premier ordre d'Adobe, il est facile de comprendre pourquoi BlackRock a renforcé sa position. Au cours de la prochaine décennie, Adobe devrait bénéficier de vents arrière tels que la transformation numérique et le métavers, et je pense que ces valeurs de croissance produiront des rendements de marché.

Je suis sûr que nous sommes tous d'accord pour dire que ces actions seraient de bons achats même sans entrer dans le métavers. Pour moi, il s'agit donc d'un facteur supplémentaire pour nous convaincre d'acheter ces actions, comme l'ont fait de grands investisseurs comme JP Morgan et BlackRock, qui disposent de beaucoup plus d'informations et de recherches que nous. Ce qui m'a un peu surpris, c'est la capacité d'adressage du marché pour Adobe, seulement 8% jusqu'à présent ? C'est une incroyable marge de progression.

Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais simplement de l'opinion d'un investisseur individuel.

Source.