Les actions à dividendes à 3 mois qui offrent aux investisseurs des rendements supérieurs à la moyenne
Ces actions à dividende mensuel ont un rendement au moins trois fois supérieur au rendement moyen du S&P 500. La grande majorité des sociétés versent des dividendes trimestriels, mais il y a certaines sociétés qui versent des dividendes mensuels, et ces paiements sont assez élevés, et nous allons les présenter.
Les entreprises dont les dividendes mensuels sont élevés.
Les options d'investissement sont limitées pour les investisseurs qui ont besoin d'une distribution de revenus plus régulière, car la grande majorité des titres versent des dividendes trimestriels. Cependant, il existe environ 50 sociétés qui proposent des actions à dividende mensuel. Les actions à dividendes mensuels peuvent être bénéfiques pour un investisseur, surtout s'il a besoin de flux de trésorerie plus réguliers. Mieux encore, nombre de ces actions offrent des rendements plusieurs fois supérieurs au rendement moyen de l'indice S&P 500.
1. Propriétés de l'EPR $EPR
EPR Properties, qui se spécialise dans la propriété et le développement de propriétés expérientielles aux États-Unis et au Canada. La fiducie a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars et génère des revenus annuels de plus de 530 millions de dollars. EPR Properties est une fiducie de placement immobilier spécialisée, ou FPI, qui se concentre sur les propriétés pouvant être utilisées pour le divertissement, les loisirs et l'éducation. Les baux de la fiducie sont structurés comme un triple net, ce qui signifie que le locataire est responsable de tous les coûts associés à la propriété. Cela comprend le loyer, l'entretien et les taxes. EPR Properties agit essentiellement en tant que propriétaire, avec la responsabilité première d'identifier de nouvelles propriétés dans lesquelles investir et des locataires pour remplir les postes vacants.
Au cours du dernier trimestre, EPR Properties a investi 7 milliards de dollars dans plus de 300 sites répartis dans 44 États américains. Le Trust compte plus de 250 locataires distincts dans son portefeuille, ce qui confère à EPR Properties un modèle d'entreprise très diversifié. Le Trust étant en activité depuis plus de 20 ans, la direction possède une grande expérience dans la recherche, le développement et la location de propriétés hautement spécialisées pour répondre à la demande du marché.
Lerendement de l'action est aujourd'hui de 4,4 %. Le dividende d'EPR Properties n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie, mais le trust a connu un fort rebond de ses activités. Cette tendance devrait se poursuivre pendant l'année en cours. Sans un autre arrêt de l'économie nationale, nous pensons que le dividende mensuel à haut rendement d'EPR Properties est très sûr.
2. Main Street Capital $MAIN
Le suivant est Main Street Capital, une société de développement commercial de premier plan. L'entreprise vaut près de 3 milliards de dollars et génère des revenus annuels de 289 millions de dollars. Main Street Capital propose des solutions de financement par emprunt et par actions à long terme aux entreprises du marché intermédiaire inférieur, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 et 150 millions de dollars, ainsi qu'aux entreprises du marché intermédiaire, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150 millions et 1 milliard de dollars.
En outre, la société applique un modèle commercial géographiquement diversifié, aucune région des États-Unis ne représentant plus d'un quart de son capital investi. La plupart des transactions de Main Street Capital sont des recapitalisations et des rachats par endettement, mais la société est également diversifiée par groupe industriel.
Main Street Capital possède deux fonds de sociétés d'investissement pour petites entreprises qui permettent aux clients d'accéder à des prêts à taux fixe et à faible coût. La société gère ses propres fonds d'investissement, ce qui lui permet de maintenir les frais de gestion à un niveau peu élevé, ce qui lui confère un avantage par rapport aux groupes de pairs.
Avec un dividende attendu de 2,58 $ par action pour l'année, nous supposons que Main Street Capital a un ratio de distribution de 94 %. Il s'agit d'un ratio de paiement élevé, mais inférieur au ratio de paiement moyen sur 10 ans de 113 %. Le rendement de l'action est de 6,2 %.
3. revenu de réalité $O
Realty Income, l'une des sociétés de placement immobilier les plus connues du marché, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 43 milliards de dollars. Realty Income a été fondée à la fin des années 1960, mais n'a été cotée en bourse qu'en 1994. Au cours de cette période, le trust s'est transformé en l'une des plus grandes FPI du pays. Aujourd'hui, Realty Income possède plus de 11 000 propriétés dans 60 secteurs différents.
L'entreprise est également présente dans tous les États américains ainsi qu'en Europe. Cela permet une large diversification parmi les locataires et les régions géographiques.
Ce modèle commercial diversifié a aidé Realty Income à surmonter le pire de la période COVID-19, puisque les revenus ont augmenté de 10,5 % en 2020 et que les taux d'occupation sont restés dans la fourchette moyenne à élevée de 90 %. Au cours du trimestre le plus récent, le taux d'occupation était de 98,5 %. Il est important de noter que les revenus immobiliers ont permis de collecter la majorité des loyers dus, dont 100 % auprès des clients du cinéma. La solidité du modèle d'entreprise a permis à Realty Income d'augmenter son dividende pendant 26 années consécutives, ce qui qualifie la fiducie d'aristocrate des dividendes. Le Fonds est l'un des deux seuls FPI membres de cet indice exclusif. Realty Income a augmenté le dividende quatre fois en 2020, car la fiducie a obtenu de très bons résultats pendant la pandémie.
Realty Income devrait distribuer des dividendes d'au moins 2,96 $ par action cette année, ce qui donne un ratio de distribution prévu de 75 %. Cela se compare bien au ratio de paiement moyen de 84 % depuis 2012 et serait le ratio de paiement le plus bas au cours de cette période. Le rendement est de 4,1 %.
Pour les investisseurs qui ont besoin de paiements de dividendes mensuels, les options sont limitées. Heureusement, il existe plusieurs sociétés de qualité qui offrent des rendements élevés. EPR Properties, Main Street Capital et Realty Income sont trois exemples d'actions à dividende mensuel que les investisseurs devraient prendre en considération. Chaque action offre au moins trois fois le rendement moyen de l'indice S&P 500. Toutefois, faites vos propres recherches et des recherches plus larges et ne considérez pas cela comme des conseils d'investissement, mais simplement comme une appréciation. Pour écrire, j'ai tiré des informations d'Investorplace.com.