Instacart chercherait à obtenir une valorisation inférieure à 10 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche qu'Instacart cherchait à atteindre une valorisation de moins de 10 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse, soit bien moins que les quelque 40 milliards de dollars auxquels elle était évaluée il y a quelques années.

Selon le journal, Instacart cherche à atteindre une valeur d'environ 8,6 à 9,3 milliards de dollars et devrait commencer à offrir ses actions aux investisseurs dès lundi. Le rapport précise que la valeur cible pourrait encore changer avant le lancement de l'introduction en bourse à la fin du mois.

Instacart a été évalué à 39 milliards de dollars lors de sa levée de fonds de 2021. Après avoir revu à la baisse son évaluation interne à plusieurs reprises, Instacart a augmenté son évaluation de 18 % au début de l'année pour la porter à environ 12 milliards de dollars, comme l'a rapporté The Information en août.

L'entreprise de livraison de produits alimentaires basée à San Francisco devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole CART. Goldman Sachs et JPMorgan Chase agiront en tant que chefs de file.

Le Financial Times a quant à lui rapporté vendredi que l'introduction en bourse d'Arm Holdings Ltd. est plus de cinq fois sursouscrite, et certains banquiers seraient préoccupés par d'éventuels signaux d'alerte en raison de la taille de la cotation et du grand nombre de banques impliquées. Le fabricant de puces appartenant à SoftBank prévoit d'entrer en bourse cette semaine avec un prix de l'action compris entre 47 et 51 dollars, pour une valorisation d'environ 50 milliards de dollars. Reuters a rapporté dimanche qu'Arm viserait un prix égal ou supérieur à la limite supérieure de cette fourchette.

Ces deux offres, attendues de longue date, devraient donner un coup de fouet au marché des introductions en bourse, qui se redresse lentement après avoir connu un profond ralentissement depuis l'année dernière.

Advanced MedTech, propriété de Temasek, choisit l'introduction en bourse à Singapour plutôt qu'aux États-Unis, selon certaines sources

Advanced MedTech Holdings Pte, un fabricant d'appareils médicaux soutenu par la société d'investissement publique singapourienne Temasek Holdings Pte, a décidé de s'introduire en bourse à Singapour plutôt qu'aux États-Unis, selon des personnes au fait de la situation.

La société a fait appel à Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley et Oversea-Chinese Banking Corp pour travailler sur son projet d'introduction en bourse, qui pourrait lever entre 200 et 300 millions de dollars, ont déclaré ces personnes. Elles ont ajouté que la cotation dans la ville-État pourrait avoir lieu dès la fin de l'année et que la valeur de l'entreprise pourrait avoisiner le milliard de dollars.

Le fabricant d'appareils médicaux basé à Singapour envisageait une cotation aux États-Unis au début de l'année, après l'échec d'un projet de vente par Temasek, comme l'a rapporté Bloomberg News en mars.

Les négociations sont en cours et les détails de la vente initiale d'actions sont susceptibles d'être modifiés, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère privé du processus. Les représentants d'Advanced MedTech, de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, d'OCBC et de Temasek se sont refusés à tout commentaire.

La cotation d'Advanced MedTech contribuerait à relancer le marché dormant des introductions en bourse de Singapour, qui est en passe de connaître sa pire performance depuis au moins 2011. Seules trois nouvelles cotations ont eu lieu sur la bourse cette année, levant un total de 18,6 millions de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 348 millions de dollars récoltés au cours de la même période l'année dernière.

Selon son site web, Advanced MedTech fabrique des équipements médicaux, en particulier des appareils urologiques et des services de fabrication en sous-traitance. Ses produits sont mis à la disposition des patients dans plus de 100 pays.

L'entreprise a réalisé des investissements stratégiques, notamment en achetant l'année dernière une participation majoritaire dans Shenzhen Wikkon Precision Instruments Co, un fabricant chinois de dispositifs urologiques et de thérapie par ondes de choc, pour un montant non divulgué. En 2021, Advanced MedTech a mené un cycle de financement de série A de 3 millions de dollars pour Devicare, une startup basée à Barcelone qui développe des traitements urologiques combinant la thérapie nutritionnelle et la surveillance numérique.