Investissement à long terme : 2 aristocrates du dividende qui vous procureront un revenu passif régulier

Lessociétés d'investissement immobilier (REIT ) peuvent constituer une excellente option pour les investisseurs particuliers qui recherchent un revenu passif régulier sous forme de dividendes. Ces sociétés résoudront pour vous tous les problèmes liés à la location de biens immobiliers. En outre, la grande majorité des bénéfices est ensuite redistribuée aux actionnaires par le biais des dividendes susmentionnés. C'est l'analyse de 2 de ces FPI qui fera l'objet de cet article.

Il existe de nombreux types de biens immobiliers et les FPI se concentrent souvent sur une certaine catégorie de leur activité. Le commerce de détail est l'un des plus courants et les entreprises qui y excellent peuvent ancrer un portefeuille à long terme.

Voici deux FPI de détail qui sont aussi fondamentalement saines qu'elles peuvent l'être. Non seulement elles versent un dividende régulier, mais elles ont une croissance suffisante pour générer un rendement total élevé sur l'investissement.

1. Realty Income $O

Realty Income $O estconnu des investisseurs en dividendes pour le dividende mensuel qu'il verse. C'est beaucoup plus courant que le traditionnel dividende trimestriel auquel la plupart des investisseurs sont habitués. Realty Income est un REIT qui se spécialise dans la location de biens immobiliers commerciaux à des propriétaires.

La société possède environ 11 136 propriétés commerciales qu'elle loue à plus de 1 000 clients. Les locataires habituels de Realty Income sont des entreprises qui résistent à la plupart des conditions économiques ; il s'agit notamment de détaillants spécialisés, de dépanneurs, de cinémas et de centres de conditionnement physique. La société opère aux États-Unis et en Europe.

Cependant, l'opportunité seule ne suffit pas pour prospérer à long terme ; une entreprise doit être performante. Les FPI se développent principalement par l'acquisition de nouveaux biens immobiliers.

Le succès des FPI est également mesuré par les bénéfices en espèces qu'elles génèrent, souvent appelés fonds d'exploitation(FFO). Depuis que Realty Income est entré en bourse au milieu des années 1990, ses FFO par action ont augmenté en moyenne de 5,1 % par an. Cette croissance régulière a contribué à stimuler le dividende de la société, qui rapporte 4,1 % et a augmenté chaque année depuis que la société est entrée en bourse il y a 28 ans, ce qui en fait un aristocrate du dividende. Le rendement total de l'investissement de l'action a été en moyenne de
15% par an
depuis 1995, ce qui montre ce qu'un
rendement élevé des dividendes et une croissance régulière peuvent faire pour une action.

2. Federal Realty Investment Trust $FRT

La société de placement immobilier de détail Federal Realty Investment Trust $FRT est plus qu'un aristocrate des dividendes ; c'est un roi des dividendes qui augmente ses versements depuis 54 ans. Bien qu'il s'agisse également d'une FPI de détail, Federal Realty utilise une stratégie différente de celle de Realty Income. Elle se concentre sur les centres commerciaux et en possède 104, desservant plus de 3 100 locataires, tant commerciaux que résidentiels.

Les propriétés de Federal Realty se trouvent à proximité des principaux marchés métropolitains des États-Unis. Ils opèrent dans ce que l'on appelle les banlieues de la "première couronne", c'est-à-dire celles qui se situent immédiatement à l'extérieur de la ville et où se trouvent les familles à revenus élevés et où le trafic est important. Près des trois quarts des biens immobiliers de Federal Realty sont dotés d'une épicerie ou d'une autre composante alimentaire, ce qui contribue à générer une activité commerciale tout au long de l'année.

Un bilan solide est l'un des avantages concurrentiels de l'entreprise, qui permet à la FPI de bénéficier de capitaux moins chers que ceux de ses pairs.

Le rendement total des investissements de Federal Realty a atteint en moyenne plus de 12 % par an depuis 2003, grâce à un dividende élevé et à une croissance régulière de l'activité. Le rendement du dividende de l'action est actuellement de 3,5 %.

Conclusion

Dans les deux cas, il s'agit d'actions de FPI de haute qualité qui peuvent contribuer à une diversification plus large au sein d'un portefeuille. Les entreprises peuvent se targuer d'un important portefeuille immobilier qui s'accroît chaque année. De plus, la longue série de dividendes que les sociétés versent régulièrement est une garantie certaine.

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement, mais de mon opinion. Toute décision d'investissement est entièrement entre vos mains. J'ai été inspiré pour écrire cet article par l'analyste Justin Pope, qui est actif dans les actions REIT.