Si vous disposez de 500 dollars, vous devriez avoir un œil sur ces compagnies pétrolières.

Compte tenu de la volatilité inhérente au secteur de l'énergie, la plupart des investisseurs feraient mieux de ne pas essayer de prévoir les hausses et les baisses des prix de l'énergie. Une bien meilleure option consiste à reconnaître que c'est impossible et qu'il est plus facile d'avoir une exposition continue au secteur, quelle que soit la période. L'investisseur peut alors se concentrer sur les actions individuelles de ce secteur et délaisser quelque peu les ETF. Cela permet d'accéder directement à de grandes entreprises comme Exxon, Chevron et TotalEnergies.

Ces sociétés couvrent l'ensemble du secteur de l'énergie, du forage à la production d'électricité, en passant par le raffinage et les produits chimiques. Bien que les prix des matières premières jouent un rôle important dans les bénéfices, la diversification inhérente au secteur de l'énergie apporte un certain équilibre qui permet d'atténuer les hauts et les bas.

En outre, la diversification fait de ces sociétés une sorte de guichet unique pour l'exposition à l'énergie. Cela simplifie le processus d'investissement, car il n'est pas nécessaire d'ajouter une société de forage, de raffinage et d'oléoducs.

Si la multiplication des actions peut accroître la diversification, il convient d'éviter de multiplier les investissements au point de ne plus pouvoir les suivre. Une bonne action intégrée dans le secteur de l'énergie contribuera à la stabilité de votre portefeuille. Moins, c'est parfois plus, c'est pourquoi vous devez vous "apprivoiser", même dans ce secteur très tentant.

1) ExxonMobil $XOM

ExxonMobil est le plus grand de ce trio avec une capitalisation boursière massive de 425 milliards de dollars. L'entreprise partage ses bénéfices avec ses actionnaires, qui représentent 3,5 %.

Le dividende a été augmenté chaque année pendant 41 années consécutives. Il n'y a pas si longtemps, l'entreprise était à la traîne de ses pairs en matière de production, mais elle a investi massivement pour changer la donne. Aujourd'hui, la production de l'entreprise est forte et elle a été en mesure de réduire les coûts de production et d'améliorer la rentabilité. En d'autres termes, ce géant est de retour dans le jeu.

Le bilan de l'entreprise est l'un des plus solides du secteur, avec un ratio d'endettement de seulement 0,2. Historiquement, cette solidité financière a permis à Exxon de s'endetter pendant les périodes de ralentissement du secteur afin de pouvoir continuer à investir dans ses activités et à verser un dividende croissant.

L'action Exxon se négocie actuellement très près de ses plus hauts historiques, qu'elle a atteints il y a relativement peu de temps. L'ensemble du secteur est vraiment intéressant en ce moment et si quelqu'un pense à cette société, c'est qu'il est sur la bonne voie.

2. Chevron $CVX

Chevron a une valeur de marché de 295 milliards de dollars. Son rendement en dividendes est d'environ 4 %. Et le paiement a augmenté chaque année depuis 36 ans . Comme Exxon, Chevron a un bilan solide avec un ratio dettes/fonds propres encore plus faible : 0,15 fois . D'un point de vue commercial, Chevron fait aussi bien qu'Exxon sur la plupart des points de comparaison.

Pour les investisseurs à long terme, la vraie question est donc de savoir lequel de ces rivaux choisir. Les investisseurs conservateurs qui souhaitent maximiser les revenus qu'ils génèrent sont plus susceptibles de vouloir un rendement plus élevé et un bilan encore plus solide. Dans ce cas, ils seront probablement mieux lotis avec Chevron.

Le graphique de ces sociétés n'est pas très différent non plus. Elles ont toutes deux progressé de plus de 150 % depuis le creux de la vague et se situent aujourd'hui autour des prix les plus élevés. Compte tenu de la solidité de ces entreprises et de la demande mondiale actuelle et future pour leurs services, il s'agit d'une bonne composante de portefeuille et d'une solide représentation du secteur de l'énergie.

La taille plus importante d'Exxon lui confère certains avantages, tels que l'accès au capital et la capacité à entreprendre des projets de plus grande envergure. Toutes les sociétés ont des atouts à faire valoir. Les deux seraient de bons choix, bien que la meilleure option soit d'acheter les deux.

3. TotalEnergies $TTE

TotalEnergies, avec une capitalisation boursière de 140 milliards de dollars, n'a pas un palmarès très impressionnant en matière de dividendes. En fait, le plus impressionnant est qu'elle n 'a pas réduit son dividende en 2020, comme l'ont fait ses concurrents du secteur, tels que BP Shell $SHEL.

Ces réductions de dividendes sont intervenues lorsque BP et Shell ont annoncé qu'elles investiraient davantage dans les énergies propres. TotalEnergies a procédé au même changement d'investissement, mais il était très clair que le dividende était important pour l'entreprise parce qu'elle savait à quel point il était important pour les investisseurs.

De ce seul point de vue, il est clair que les entreprises se soucient de leurs investisseurs, ce qui est toujours bon pour ces derniers. Si une entreprise se soucie de ses investisseurs et réalise des bénéfices réguliers pour eux, tout le monde est content et peut s'attendre à ce que l'argent afflue davantage.

Dans le secteur pétrolier, cette société crée une opportunité pour les investisseurs qui réalisent que l'énergie propre va devenir de plus en plus importante. On peut essayer de choisir un gagnant dans le secteur de l'énergie propre, mais il n'en est encore qu'à ses débuts.

Laisser une entreprise financièrement solide comme TotalEnergies gérer les courants changeants du secteur est probablement une alternative plus sûre pour la plupart des investisseurs. Si l'on ajoute à cela un rendement du dividende de près de 5 %, l'action redevient un peu plus intéressante.

L'ensemble du secteur offre une opportunité vraiment importante pour tous les investisseurs à l'avenir. Le pétrole lui-même a été très volatil sur le marché boursier, bien qu'il ait à peine bougé au cours des six derniers mois. L'avenir est à l'énergie, et plus encore à l'énergie propre. Si ces entreprises parviennent à atteindre le résultat souhaité en matière de capacité de renouvellement, l'humanité et les investisseurs s'en porteront mieux.

Il ne s'agit pas d'un conseil financier. Je fournis des données accessibles au public et je partage mon point de vue sur la manière dont j'agirais moi-même dans ces situations. Investir est risqué et chacun est responsable de ses décisions.