Les actions à dividendes qui vous protègent de l'inflation (1ère partie)

Les sociétés de dividendes ont souvent des modèles économiques cycliques et défensifs qui résistent bien à la hausse des prix et peuvent faire face à l'inflation. Dans cet article en deux parties, nous allons examiner un total de 8 entreprises qui ont justement cette capacité à vous l'offrir.

Partie 1

Les entreprises actives dans l'extraction de pétrole et de gaz, la production de bois, les intrants alimentaires et les produits de consommation de base bénéficient d'un fort pouvoir de fixation des prix et d'une bonne gestion des coûts, ce qui leur permet d'augmenter les prix, de maintenir la demande et d'accroître les bénéfices.

Comme il est peu probable que l'inflation s'atténue de sitôt, voici les quatre principales actions à dividendes à acheter dans les secteurs à bas prix pour se protéger de l'inflation :

1. Exxon Mobil Corp. XOM-2.3%

Le pétrole a augmenté de plus de 30 % au cours des six derniers mois, et l'énergie est le secteur le plus performant du marché - l'indice énergétique S&P 500 a augmenté d'environ 55 % au cours de l'année écoulée.

L'excès de demande et le retard de l'offre ont poussé les prix à la hausse, permettant aux producteurs de réaliser des revenus plus élevés tout en maintenant les coûts stables, ce qui a contribué à l'augmentation des marges et à la forte hausse des bénéfices. Le bénéfice du segment pétrolier et gazier en amont d'Exxon Mobil a augmenté de 54 % pour atteindre 6,1 milliards de dollars au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, 2,2 milliards de dollars de cette augmentation étant attribuables à la hausse des prix réalisés.

Exxon

En conséquence,Exxon a généré 48 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation en 2021, ce qui est plus que suffisant pour couvrir les remboursements de dette prévus, les initiatives en matière de capital et le remboursement du capital des actionnaires. Grâce à un dividende trimestriel de 88 cents, Exxon a reversé 3,8 milliards de dollars à ses actionnaires au cours du seul dernier trimestre, et son rendement en dividendes est de 4,4 %.

2. APA Corp. $APA-0.4%

APA est la société holding d'Apache Corp, une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Houston. Conformément à l'accent mis par l'ensemble du secteur sur le rendement des actionnaires, APA a établi un cadre qui garantit aux actionnaires un minimum de 60 % de flux de trésorerie disponible par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

APA

Au cours des trois premiers trimestres de 2021, APA a réalisé un flux de trésorerie disponible de 1,3 milliard de dollars et a augmenté son dividende annualisé à 50 cents par action, soit une augmentation de 100 % par rapport aux niveaux précédents. Rendement du dividende : 1,5%.


3. Weyerhaeuser Co. $WY-0.6%

Weyerhaeuser possède le plus grand nombre de terres forestières en Amérique du Nord - 11 millions d'acres aux États-Unis et 14 millions d'acres louées au Canada. Weyerhaeuser tire environ 85 % de ses revenus de sa division des produits du bois et possède également des segments de l'immobilier, de l'énergie et des ressources naturelles. Les résultats de l'année complète publiés en janvier ont montré que les ventes ont augmenté de 36 % pour atteindre 10,2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a augmenté de 227 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars, les augmentations de prix ayant dépassé les coûts de production supplémentaires.

Weyerhaeuser

"Dans le secteur du bois, les prix semblent être très forts".

George Staphos, analyste de Bank of America (BAC)-0.3%.

Sur la base de ces résultats, WY a déclaré un dividende supplémentaire de 1,1 milliard de dollars en janvier, soit plus du double du dividende de base et le deuxième versement de ce type l'année dernière. Son rendement en dividendes est de 1,6 %.

4. Tyson Foods Inc. $TSN-1.2%

Tyson Foods est la seule entreprise de transformation de la viande des quatre grands à offrir un dividende. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 ont montré que les recettes ont augmenté de 24 % et que le bénéfice par action ajusté a progressé de 48 % par rapport à l'année précédente. Tyson a compensé la pression sur les coûts par des hausses de prix réussies - augmentation des prix du bœuf de 32 %, du poulet de 20 % et du porc de 13 % - et une réduction du coût des ventes de 89 % à 84 %.

Tyson

En outre, Tyson prévoit d'accroître sa productivité de plus d'un milliard de dollars d'ici à la fin de 2024, ce qui pourrait la protéger contre de nouvelles augmentations des coûts de production. Le rendement du dividende est de 1,9 %.

Ce sont les 4 premières entreprises. J'ai moi-même des dividendes, et je suis toujours à la recherche d'autres actions à ajouter à mon portefeuille qui pourraient m'apporter des bénéfices et un revenu régulier à l'avenir. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces entreprises et je serai heureux que vous consultiez la deuxième partie pour d'autres entreprises intéressantes.

ARTICLE ICI : Partie 2


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