Jeudi, un tout nouveau FNB a été lancé, qui sélectionne ses actions sur la base de facteurs qui ne sont pas traditionnels. Il modifie et évalue également ses participations en fonction de différentes qualités et de critères variables. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne voient pas de place dans leur portefeuille pour $TSLAou $FB et promettent toujours des résultats supérieurs à la moyenne.

Ce nouveau FNB choisit ses actions sur la base d'un modèle complètement différent.

L'ETF Return on Character évalue ses positions sur la base de plusieurs qualités différentes des équipes de direction des entreprises. Ce nouvel ETF, qui sélectionne les actions en fonction de la personnalité de leur PDG, ne prévoit aucune place dans son portefeuille pour Elon Musk de Tesla ou Mark Zuckerberg de Meta Platform. Le FNB Return on Character de ROC Investments aligne ses actions en fonction d'un modèle de caractère axé sur l'intégrité, la responsabilité, le pardon et la compassion. Le fonds, qui est géré activement et rééquilibre ses 75 à 150 portefeuilles une fois par an, estime que les résultats dérivés de son modèle de caractère permettront d'obtenir des performances supérieures à la moyenne sur le long terme.

Ces piliers "sont les mêmes principes que ceux que les parents essaient d'inculquer à leurs enfants, mais qui font souvent défaut dans le monde de la finance", a déclaré Dan Cooper, PDG de ROC Investments, ajoutant que l'ETF ne se préoccupe pas des caractéristiques externes telles que l'éducation, l'ancienneté, la politique, l'âge, le secteur ou la religion. L'ETF se fonde sur des recherches universitaires menées par KRW International, qui ont mis en évidence une relation entre le caractère des équipes de direction et la capacité d'une entreprise à exécuter sa stratégie.

"Les équipes dirigeantes ayant un score de moralité élevé ont fait preuve d'une plus grande rentabilité, d'un plus grand engagement de la part de leur personnel et d'un niveau de risque plus faible pour l'entreprise", a déclaré ROC Investments. L'ETF a été lancé jeudi et se négocie sous le symbole ROCI. Il a un ratio de dépenses annuel de 0,49%.

Parmi les valeurs les plus remarquables de l'ETF figurent Apple, Microsoft et Amazon, dirigées par les PDG Tim Cook, Satya Nadella et Andy Jassy. Parmi les autres participations du portefeuille figurent Costco, Berkshire Hathaway et Nvidia.

Quant aux "exclus", ils comprennent Musk et Zuckerberg, qui ont tous deux souvent été mêlés à des controverses liées à leur vie personnelle ou professionnelle. Musk publie fréquemment des mèmes sur Twitter et a été contraint de quitter la présidence de Tesla après avoir tweeté "financement assuré" en 2018, tandis que Zuckerberg a fait face à des critiques concernant notamment sa gestion de Meta et les scandales liés à Cambridge Analytica.

Je trouve cela très intéressant car beaucoup d'ETF se concentrent sur les données financières, etc. Ce critère est certainement unique et, comme mentionné dans l'article, certaines choses comme la compassion, la responsabilité, le pardon ne sont peut-être pas mesurables numériquement mais peuvent jouer un rôle important dans la réussite.

Source : Investorplace.com