Deux actions à dividendes pour aider votre argent à lutter contre la forte inflation
Ces entreprises profitent de l'inflation, et en investissant dans ces entreprises, vous pouvez également utiliser leur force pour défendre votre argent contre la dépréciation de l'inflation. L'inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans, à environ 8 % aux États-Unis. Ce niveau élevé d'inflation est douloureux pour le consommateur. Cependant, certaines entreprises profitent de l'inflation, ce qui peut augmenter les rendements pour leurs investisseurs. Ces deux actions de lutte contre l'inflation sont celles que vous devez absolument considérer.
L'inflation atteint des sommets historiques et vous pouvez la combattre en tant qu'investisseur.
Quelles entreprises offrent cet avantage ? Tous deux offrent des dividendes attractifs ainsi que des gains d'inflation à la hausse.
1. Brookfield Infrastructure $BIPC
Brookfield Infrastructure a souligné sacroissance due à l'inflation lorsqu' elle a publié ses résultats du quatrième trimestre le mois dernier. L'opérateur mondial d'infrastructures a augmenté ses fonds d'exploitation (FFO) par action de 9% en 2021, en raison de l'inflation accrue, des projets d'expansion récemment achevés et de l'augmentation des volumes alors que l'économie mondiale se remet du choc initial de la pandémie. Brookfield bénéficie de l'inflation en raison de la structure de ses contrats avec les clients. L'entreprise tire 90 % de ses revenus de tarifs réglementés par le gouvernement ou de contrats à long terme, 70 % de ces accords étant indexés sur l'inflation. Cela permet à Brookfield d'augmenter ses taux lorsque l'inflation augmente.
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L'entreprise bénéficie également d'un autre facteur d'inflation, à savoir la hausse des prix des matières premières. Brookfield a fait remarquer qu'environ 25 % de ses recettes provenant du secteur intermédiaire de l'électricité sont sensibles au marché. Compte tenu de la forte augmentation des prix de l'énergie cette année, ces recettes devraient être plus élevées. Cette augmentation de l'inflation devrait permettre à Brookfield de réaliser une croissance plus rapide de ses bénéfices cette année. Le dividende de la société, qui rapporte 3,1 %, s'en trouvera d'autant plus soutenu. Si l'inflation reste élevée au cours des prochaines années, Brookfield pourrait augmenter son versement vers l'extrémité supérieure de sa fourchette cible annuelle de 5 % à 9 %.
2. WP Carey $WPC
WP Carey s'attend également à ce que l'inflation contribue à stimuler ses résultats en 2022. La société d'investissement immobilier ( REIT ) a créé son portefeuille avec des propriétés garanties par des baux nets. Cette structure rend le locataire responsable de l'entretien, de l'assurance du bâtiment et des impôts fonciers, ce qui le protège de l'inflation des coûts.
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Une autre façon pour WP Carey de profiter de l'inflation est d'augmenter la valeur de ses propriétés existantes. Le coût des terrains, des matériaux de construction et de la main-d'œuvre augmente, ce qui rend la construction de nouvelles propriétés plus onéreuse. Cela augmente les coûts de remplacement, rendant les bâtiments plus précieux. Avec l'inflation et les augmentations de taux entraînées fournissant une croissance visible en 2022, les FFO de WP Carey devraient continuer à croître sans grand effort. Toutefois, la FPI diversifiée prévoit de continuer à faire des investissements qui permettront d'élargir son portefeuille. Elle prévoit d'acquérir des propriétés d'une valeur de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année, ce qui pourrait dépasser l'investissement record de 1,72 milliard de dollars de l'année dernière. Cela s'ajoute à une fusion prévue avec un fonds immobilier qu'elle gère. Ces incitations à la croissance devraient permettre à la FPI de continuer à augmenter son dividende avec un rendement de 5,3 %. La société a une longue tradition d'augmentation des versements aux investisseurs, ayant augmenté son dividende chaque année depuis son introduction en bourse en 1998.
Brookfield Infrastructure et WP Carey tirent une partie importante de leurs revenus de contrats indexés sur l'inflation. Avec l'inflation en hausse, ils pourraient augmenter les loyers sur la plupart des contrats cette année. Avec leurs autres moteurs de croissance, ces augmentations liées à l'inflation devraient permettre aux deux sociétés de continuer à faire croître leurs dividendes à haut rendement. Cela peut les aider à obtenir des rendements totaux supérieurs à l'inflation et vous pouvez "protéger" votre argent contre la dévaluation. Ne considérez pas cela comme un conseil en matière d'investissement, mais simplement comme une option décrite.