Trouver des sources intéressantes de revenus passifs est de plus en plus difficile de nos jours. Le rendement du dividende de l'indice S&P 500 est actuellement proche de son plus bas niveau depuis 20 ans, soit environ 1,3 %. Même les secteurs traditionnellement plus rémunérateurs, comme les FPI, offrent des rendements relativement faibles. Mais heureusement, il existe encore des entreprises capables de fournir un dividende exclusif. Et nous allons y jeter un coup d'oeil.

Il existe plusieurs opportunités intéressantes pour les investisseurs en quête de rendement. Quatre d'entre eux se distinguent comme étant de bons achats en ce moment : EPR Properties $EPR+0.8%, Enbridge $ENB+0.8%, Medical Properties Trust $MPW+0.2% et Kinder Morgan $KMI+1.7%.

Excellent dividende mensuel - $EPR+0.8%

EPR Properties est une FPI spécialisée dans les propriétés expérientielles telles que les cinémas et les attractions. Si ces propriétés ont été mises sous pression pendant la pandémie - obligeant EPR à suspendre temporairement le versement de dividendes - elles ont rebondi grâce au fait que les gens recommencent à apprécier les expériences hors du foyer. En conséquence, le recouvrement des loyers s'est régulièrement amélioré au cours des derniers trimestres, ce qui a permis à EPR de reprendre son dividende mensuel, dont le rendement annuel est actuellement de 6,6 %.

Une machine à dividendes bien huilée - $ENB+0.8%

Le géant canadien des infrastructures énergétiques Enbridge offre actuellement un rendement en dividendes de 6,3 %. Ce versement repose sur des bases solides. Enbridge génère des flux de trésorerie très stables qui sont soutenus par des contrats à long terme. De ce flux de trésorerie stable, elle verse une partie raisonnable (60 à 70 %) sous forme de dividende. En outre, l'entreprise dispose d'un bilan solide, de qualité "investment grade", soutenu par une faible dette.

Enbridge a la capacité de trésorerie et de bilan d'investir des milliards de dollars par an pour développer son portefeuille après le dividende. Il a également obtenu un programme d'investissement de plusieurs milliards de dollars qui comprend de nouveaux oléoducs et gazoducs et des projets d'énergie renouvelable. Grâce à ces investissements, la société est sur la bonne voie pour accroître le flux de trésorerie par action à un taux de 5 à 7 % par an jusqu'en 2024 au moins, ce qui devrait permettre à Enbridge de continuer à augmenter son dividende, ce qu'elle fait depuis 27 ans.

Dividende sain - $MPW+0.2%

Medical Properties Trust a actuellement un rendement de 5,1%. Cette FPI spécialisée dans les soins de santé soutient ce paiement en générant des revenus locatifs réguliers, qui sont soutenus par son portefeuille croissant d'hôpitaux. Il a également un ratio de distribution de dividendes conservateur d'environ 60 % de ses fonds d'exploitation(FFO). Cela lui permet de conserver des liquidités pour continuer à développer son portefeuille.

L'année dernière, la FPI a investi 3,9 milliards de dollars pour développer son portefeuille d'hôpitaux, ce qui a entraîné une croissance à deux chiffres des FFO. Ce flux de trésorerie croissant a permis à la FPI d'augmenter son dividende pour la neuvième année consécutive. Grâce à ses importantes sources de financement, Medical Properties Trust devrait être en mesure de continuer à acquérir des hôpitaux et à augmenter son dividende dans les années à venir.

Un dividende bien couvert

Le géant des pipelines Kinder Morgan $KMI+1.7% verse un dividende avec un rendement de 6,2 %. La société prévoit de générer suffisamment de liquidités pour couvrir son dividende - qu'elle prévoit d'augmenter de 3 % cette année - et l'ensemble de son programme d'expansion de 1,3 milliard de dollars, avec un solde estimé à 870 millions de dollars. Cela lui permettra de disposer de liquidités pour racheter des actions ou renforcer son bilan déjà solide.

Kinder Morgan utilise également sa souplesse financière pour passer lentement aux carburants de l'avenir. L'entreprise a récemment annoncé son intention d'aller de l'avant avec un projet de construction d'un centre de diesel renouvelable en Californie du Sud. Elle en construit également une dans le nord de l'État et développe plusieurs installations de gaz naturel renouvelable dans l'Indiana. Ces investissements et ceux qui suivront contribueront à soutenir la croissance des dividendes dans les années à venir.

Toutes ces positions offrent des rendements en dividendes très élevés, durables et prêts à poursuivre leur croissance. Cela en fait d'excellentes actions pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs à acheter ces jours-ci.

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Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. C'est purement mon opinion basée sur l'analyse de Matthew DiLallo.