Le célèbre analyste et auteur de livres a dévoilé une liste spéciale d'actions qui, selon lui, vont bientôt mettre le…
Le légendaire analyste a présenté une liste d'entreprises basée sur des métriques et des indicateurs simples. Si l'histoire se répète, il s'agit de choix vraiment intéressants pour des entreprises au potentiel décent !
Selon le célèbre analyste, ces actions sont assurées de ne pas décevoir vos attentes.
Matt Krantz - auteur de plusieurs livres et d'innombrables articles de vulgarisation et d'analyse. La dernière fois, je vous ai présenté ses choix d'entreprises à éviter absolument. Maintenant, jetons un coup d'œil à sa sélection de titres qu'il estime être, au contraire, des choix très corrects !
Nous allons revenir sur cette sélection à l'aide de chiffres et d'une mesure intéressante : les actions des sociétés du S&P 500 qui ont régulièrement surperformé les bénéfices au cours des 12 derniers mois n'ont en fait baissé que de 8 % en moyenne cette année. C'est nettement mieux que la baisse de 20 % du S&P 500 sur cette période.
La performance YTD de l'indice jusqu'à présent est de plus de 22% dans le rouge.
"La baisse actuelle de 25 % des actions reflète en grande partie le mouvement de hausse des taux d'intérêt, mais n'inclut pas la baisse des bénéfices qui , selon nous, est probable avec le ralentissement de l'économie" , a déclaré Jim Besaw, responsable des investissements chez GenTrust.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les entreprises qui dépassent les prévisions de bénéfices seront d'autant plus valorisées. D'autant plus que la croissance des bénéfices du S&P 500 ralentit. Ainsi, selon Krantz, ce sont les entreprises à surveiller car elles sont bien placées pour surpasser leurs homologues.
La saison des bénéfices bat son plein. Dans le même temps, les analystes estiment que les bénéfices des entreprises du S&P 500 ne progresseront que de 2, 4 %. Il s'agirait de la plus faible croissance des bénéfices depuis qu'ils ont chuté de 5,7 % au troisième trimestre de 2020 pendant la pandémie.
Mais il y a encore une chance que les résultats surprennent. La plupart des entreprises ont annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions jusqu'à présent . Et à en juger par les normes historiques, si cela se reproduit, la croissance des bénéfices du S&P 500 pourrait être plus proche de 6 ou 7 % !
À quelles entreprises cela peut-il s'appliquer ? Par exemple, T-Mobile $TMUS est le roi des surprises en matière de bénéfices dans l'indice S&P 500. T-Mobile US ne se contente pas de répondre aux estimations de bénéfices chaque trimestre. Elle les bat complètement, encore et encore.
Au cours des quatre derniers trimestres, l'entreprise de communication a affiché des bénéfices qui ont dépassé les attentes de 508 % en moyenne, comme au deuxième trimestre. La société a fini par annoncer un bénéfice ajusté de 1,94 dollar par action, dépassant les attentes de 454 %.
Cela fait également de T-Mobile l'une des rares actions à ne pas être dans le rouge cette année.
Et même ça, ce n'était pas le plus gros problème. T-Mobile US a écrasé les estimations de bénéfices de 1 122 % au quatrième trimestre de 2021. Lorsque vous dépassez les estimations de cette manière et aussi régulièrement, il n'est pas étonnant que l'action soit en hausse de 15 % cette année.
T-Mobile US peut-elle répéter cela au troisième trimestre ? Les analystes pensent que la société gagnera 49 cents par action ce trimestre, soit une baisse de 63%. C'est une barre bien basse. La société publiera son rapport le 27 octobre.
Même la compagnie d'assurance W.R. Berkley $WRB montre à quel point les investisseurs aiment les surprises sous forme de croissance. L'action de la société a augmenté de plus de 30% cette année. Pourquoi ? Une grande partie de ces gains est due au fait que la société a dépassé les estimations de bénéfices de près de 24 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres.
Un autre graphique vert
Pour le seul deuxième trimestre, la société a gagné 1,12 dollar par action, soit 30 % de plus que prévu. Elle devrait annoncer un bénéfice de 86 cents par action, en baisse de 2 %, au troisième trimestre, lors de la publication de son rapport le 24 octobre. Cela semble être un obstacle facile à surmonter. Et - comme vous pouvez le constater - cela signifierait qu'il y a peu de chances que l'entreprise exécute parfaitement ce que nous avons décrit au départ. Mais pas nécessairement ! Rien n'est certain en matière d'investissement, vous le savez.
Les actions n'augmentent pas toujours après chaque résultat positif. La société de location d'entrepôts Prologis $PLD a dépassé les estimations de bénéfices de 115 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres consécutifs. Malgré cela, l'action a chuté de 40 % cette année en raison du ralentissement du commerce en ligne.
Malgré l'amélioration des résultats, les investisseurs n'ont manifestement pas confiance dans l'entreprise.
Qu'en est-il des autres entreprises qui, selon Krantz, sont potentiellement capables de battre les bénéfices et de se développer ? Prenez $MET, il a battu les bénéfices de 36,1% en moyenne au cours des 4 derniers trimestres. Cette année, il est en hausse de 7,43%.
MetLife s'accroche à un gain modeste
De plus, d'un autre côté, c'est une société qui bat ses bénéfices, mais dont les actions sont en baisse. C'est Ceridian, $CDAY, qui les a beaucoup pénalisés. Un total de -47%. ETSY $ETSY est dans une catégorie similaire, -55%, mais il a battu les bénéfices de 34,1%.
Figurent également sur la liste Valero Energy $VLO, Gartner $IT, Travelers $TRVCBRE Group $CBRE.
Je suis sûr qu'avec les critères donnés, on pourrait trouver d'autres sociétés en dehors de l'indice qui pourraient être de bons choix selon cette métrique. Toutefois, à titre d'illustration, je pense que cette liste sera utile.
Et vous ? Croyez-vous en l'une des options énumérées ?
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Avertissement : ceci n'est en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit purement d'un résumé et d'une analyse de ma part, basés sur des données provenant d'Internet et de quelques autres analyses. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.
