Une statistique vieille de 100 ans avec un taux de réussite de 100 % garantit que le marché des armes à feu passera. Il…

Tout investisseur novice aimerait probablement voir les marchés uniquement en vert. Et peut-être même les plus expérimentés. Malheureusement, cela ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner de cette façon. Les baisses et les barmarkets font partie du marché et il faut s'en réjouir. Parce que chaque ralentissement peut ouvrir de nouvelles opportunités d'achat. Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles je recommande de rester calme en période de ralentissement économique. Et l'autre est la statistique qui dit que jusqu'à présent, tous les marchés aux bestiaux ont fait faillite à un moment ou à un autre.

Selon cette statistique, tous les marchés aux bestiaux de l'histoire ont reçu un panneau stop.

J'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques chiffres qui pourraient vous rassurer du point de vue d'un investisseur à long terme. Ils seront tous positifs, pour la plupart... A moins que tu ne sois amer. Mais dans ce cas, vous êtes probablement déjà familiarisé avec ces chiffres 😁.

Les chiffres et les statistiques sont éloquents !

Les cycles de marché sont mesurés du sommet au creux, de sorte qu'un indice boursier entre officiellement en territoire baissier (bearmarket) lorsque le cours chute d'au moins 20 % par rapport à son dernier sommet après la clôture de la journée de négociation (si la chute est comprise entre 10 % et 19,999 %, on parle de correction). Le marché haussier est alors l'exact opposé du marché haussier. Lorsque le marché gagne 20 % ou plus par rapport à son dernier plancher. Juste pour clarifier. Maintenant, les chiffres :

Les marchés baissiers peuvent être douloureux, mais dans l'ensemble, les marchés sont positifs la plupart du temps. Sur les 92 dernières années d'histoire du marché, les marchés baissiers n'ont représenté qu'environ 20,6 de ces années. En d'autres termes, les actions ont augmenté 78 % du temps.

Un marché baissier ne signifie pas nécessairement une récession économique. Il y a eu 26 marchés baissiers depuis 1929, mais seulement 15 récessions pendant cette période. Les marchés baissiers vont souvent de pair avec un ralentissement de l'économie, mais un marché en baisse ne signifie pas nécessairement l'arrivée d'une récession.

En moyenne, les actions perdent 36 % dans un marché baissier. À l'inverse, dans un marché haussier, les actions gagnent en moyenne 114 %.
Les marchés baissiers sont normaux. Il y a eu 26 marchés baissiers pour le S&P 500 depuis 1928. Mais il y a également eu 27 marchés haussiers - et les actions ont connu une hausse significative sur le long terme. En fait, sur le long terme, les actions ont toujours augmenté jusqu'ici ! Depuis près d'un siècle.

Attention - bien sûr, je ne dis pas que vous ne pouvez pas perdre, pour être clair !

90 ans d'histoire du S&P 500. Attention à la balance ! L'échelle logarithmique est utilisée ici. Source :
Ici le S&P 500 en termes absolus. Source :

Les marchés (nous parlerons donc surtout du S&P 500, qui est de toute façon le principal centre d'intérêt de la plupart d'entre nous) montent toujours sur le long terme, dépassant leurs sommets historiques. Mais comme je l'ai écrit plus haut - cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas perdre votre pantalon. Par exemple, il suffit de regarder le deuxième graphique : si vous placez hypothétiquement tout (ce qui est une très mauvaise idée) dans l'indice pré-2000, vous attendriez plus de 15 ans pour obtenir la même valeur. Mais revenons aux chiffres.

Les marchés baissiers ont tendance à être de courte durée. La durée moyenne d'un marché baissier est de 289 jours, soit environ 9,6 mois. C'est nettement plus court que la durée moyenne d'un marché haussier, qui est de 991 jours ou 2,7 ans. Ainsi, si vous vouliez estimer la fin de la récession actuelle, vous pourriez essayer une approche purement statistique.

La fréquence moyenne à long terme entre les marchés baissiers est de 3,6 ans. Bien que beaucoup considèrent le marché haussier qui s'est terminé en 2020 comme le plus long de l'histoire, techniquement, le marché haussier le plus long est celui qui a duré de décembre 1987 jusqu'au crash des dot-com en mars 2000.

Les marchés baissiers sont moins fréquents depuis la Seconde Guerre mondiale. Entre 1928 et 1945, il y a eu 12 marchés baissiers consécutifs, soit un tous les 1,4 an environ. Depuis 1945, il y en a eu 14, soit un tous les 5,4 ans environ. Les années d'avant-guerre faussent donc un peu nos statistiques et nos moyennes.

https://www.youtube.com/watch?v=_lx0-3vKEkw

La moitié des jours les plus forts du S&P 500 au cours des 20 dernières années se sont produits pendant des marchés baissiers. Par ailleurs, 34 % des meilleurs jours du marché se sont produits au cours des deux premiers mois du marché haussier - avant même que l'on sache que le marché haussier avait commencé. En d'autres termes, la meilleure façon de résister à la récession est peut-être de rester investi, car il est difficile de prévoir la reprise du marché. Mais c'est le choix de chacun. Par exemple, nous voyons souvent les grands as des hedge funds se retirer un peu pendant les périodes de ralentissement. Mais cela peut avoir un grand nombre d'autres causes.

Si on se base sur les chiffres que nous avons maintenant ? En supposant un horizon d'investissement de 50 ans, vous pouvez vous attendre à connaître 14 marchés baissiers, à peu près. S'il peut être difficile de voir son portefeuille chuter avec le marché, il est important de se rappeler que les baisses ont toujours été une partie temporaire du processus.

Bien sûr, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Le passé n'est pas non plus une garantie pour l'avenir. Il est au moins possible de le regarder et de se faire une idée. J'espère l'avoir fait au moins un peu :)

Et vous, croyez-vous les chiffres ? 😇

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Avertissement : ceci n'est en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit purement d'un résumé et d'une analyse de ma part, basés sur des données provenant d'Internet et de quelques autres analyses. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.

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