3 actions avec un rendement en dividendes de plus de 5 % pour vous assurer un revenu mensuel régulier

Les dividendes sont le plus souvent versés trimestriellement, c'est-à-dire quatre fois par an. Mais de nombreuses entreprises passent à des paiements mensuels, ce qui peut être encore plus intéressant pour de nombreux investisseurs. Cela vous permettra d'obtenir un revenu mensuel passif régulier. Quelles entreprises offrent un rendement en dividendes décent de plus de 5 % en plus du versement mensuel ?

1. Propriétés de l'EPR $EPR+2.3%

EPR Properties est un fonds de placement immobilier (FPI) de premier plan qui se spécialise dans les propriétés d'expérience permanente sélectionnées dans le secteur de l'immobilier. Il se concentre sur les propriétés qui créent de la valeur en facilitant les expériences de loisirs et de détente hors du domicile, là où les consommateurs choisissent de passer leur temps et leur argent. Ils ont des investissements totalisant près de 6,7 milliards de dollars dans 44 États. Ils adhèrent à des critères stricts de souscription et d'investissement qui se concentrent sur les normes clés du secteur en matière de flux de trésorerie au niveau des biens et des locataires. Ils estiment que leur approche ciblée leur procure un avantage concurrentiel et un potentiel de rendements stables et attrayants.

L'évolution annuelle des prix de l'EPR

L'action EPR se négocie actuellement à 41,52 dollars, ce qui donne à la société un rendement en dividendes de près de 8 %. Sur l'année, le prix a baissé de 15,5 %. Le ratio PE reste inférieur à 23, ce qui est assez élevé compte tenu de son activité. En février dernier, la société a porté son dividende à 27,5 cents par action, ce qui correspond à un dividende annuel de 3,3 dollars par action. Il s'agit de la première augmentation du dividende depuis 2020.

Comme il s'agit de sociétés de placement immobilier, qui ont généralement une dette relativement élevée, j'ai également examiné cet indicateur. Pour l'année dernière, la dette totale était de 3,023 milliards de dollars. Dans le graphique ci-dessous, on peut voir qu'elle est en croissance depuis 2013. En creusant encore plus loin dans le passé, j'ai constaté que la dette à long terme a augmenté presque chaque année depuis 1998. C'est certainement un point important à prendre en compte lors d'une analyse plus approfondie. D'un autre côté, c'est comme ça que le secteur des FPI est construit.

Source.

2. Prospect Capital Corporation $PSEC+1.6%

Prospect Capital Corporation est une société de développement commercial. Elle est spécialisée dans le marché intermédiaire, les entreprises matures, le financement mezzanine, les étapes ultérieures, la croissance émergente, les rachats par endettement, les refinancements, les acquisitions, les recapitalisations, les redressements, le capital de croissance, le développement, les dépenses d'investissement et les tranches de dette subordonnée des obligations de crédit garanties, les prêts à terme de flux de trésorerie, les prêts sur le marché et les transactions de pont. Elle réalise également des investissements dans l'immobilier, notamment dans la classe d'actifs des résidences multifamiliales. Le Fonds exécute des emprunts garantis, des emprunts de premier rang, des prêts à terme garantis et de premier rang, des emprunts unitranche, des emprunts de premier et de second rang, des emprunts privés, des investissements en capital privé, des emprunts mezzanine et des investissements en capital dans des entreprises privées et publiques à microcapitalisation.

Comme vous pouvez le constater, le champ d'application du PSEC est très large. Il convient de noter qu'il s'agit d'une société de type CEF. Que signifie cet acronyme ? Un fonds fermé, ou un type de fonds commun de placement fermé, émet un nombre fixe d'actions par le biais d'une introduction en bourse afin de réunir des capitaux pour son investissement initial. Ses actions peuvent, bien sûr, être achetées et vendues en bourse, mais aucune nouvelle action n'est créée et aucun nouvel argent n'entre dans le fonds. J'aimerais que les CEF soient davantage exposés à un moment donné, car ils se caractérisent par le versement de dividendes élevés et affichent généralement un meilleur rapport prix/performance que les actions des sociétés traditionnelles.

Tendance annuelle des prix du PSEC

L'action PSEC s'est échangée à 7,35 dollars, soit une baisse de plus de 4,5 % par rapport au début de l'année. Le cours actuel de l'action donne à la société un rendement en dividendes de 9,8 %, ce qui n'est pas inhabituel au sein des CEF, puisque certains fonds ont un rendement discret bien supérieur à 20 %. Le ratio PE est de 5,73.

3. Pembina Pipeline Corp. $PBA+0.7%

Pembina Pipeline Corporation fournit des services de transport et des services intermédiaires à l'industrie de l'énergie. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : pipelines, installations, commercialisation et nouvelles entreprises. Le secteur des pipelines exploite des pipelines et des actifs de transport de pétrole brut classique, de sables bitumineux et de pétrole brut lourd, avec une capacité de transport de 3,1 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, une capacité de stockage terrestre de 11 millions de barils et une capacité de terminaison ferroviaire d'environ 105 000 barils d'équivalent pétrole par jour desservant des marchés et des bassins en Amérique du Nord. Le secteur des installations offre des infrastructures qui fournissent aux clients du gaz naturel, du condensat et des liquides de gaz naturel (LGN), notamment de l'éthane, du propane, du butane et du condensat, et comprend une capacité de fractionnement des LGN de 354 000 barils par jour, une capacité de stockage en caverne de 21 millions de barils et des installations connexes de terminaison de pipeline et de chemin de fer. Le secteur Commercialisation et nouvelles entreprises achète et vend des liquides de gaz naturel et du gaz naturel provenant du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et d'autres bassins.

Évolution annuelle des prix PBA

Les actions de PBA ont terminé la dernière séance de négociation à 34,87 dollars, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. La société a versé cette année des dividendes allant de 0,162 à 0,168 dollar par action. Cela représente une moyenne de 1,98 $ par an. Comme la société est basée au Canada, elle a commencé à verser des dividendes en dollars canadiens à partir de ce mois-ci pour certaines raisons que j'ignore. Il convient également de mentionner que le dividende mensuel devrait passer à 0,2715 CAD ce trimestre. Cela se fera lorsque l'accord de coentreprise avec KRR sera finalisé.

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