Un marché boursier dynamique est l'occasion idéale pour les investisseurs patients d'acquérir des actions de qualité à un prix réduit. Les actions à dividendes affichent des performances nettement supérieures à celles des entreprises qui ne versent pas de dividendes sur la durée. Ces actions à dividendes spéciaux peuvent plus que tripler l'argent des investisseurs au cours des 10 prochaines années.

Ces superpouvoirs en matière de revenus passifs peuvent rendre les investisseurs à long terme millionnaires.

Bien que les marchés baissiers aient tendance à alimenter les craintes des investisseurs, les baisses de marché sont généralement de relativement courte durée. En outre, chaque baisse importante des principaux indices américains dans l'histoire a servi d'opportunité d'achat exceptionnelle pour les investisseurs patients.

Les aristocrates des dividendes peuvent offrir des gains réguliers aux investisseurs patients.

La meilleure proposition est peut-être celle des actions à dividendes. Les entreprises qui versent régulièrement des dividendes sont généralement régulièrement rentables et ont déjà traversé des périodes de ralentissement économique. C'est exactement le type de sociétés stables dont on peut s'attendre à ce que la valeur augmente avec le temps.

En outre, les actions à haut rendement ont la capacité de surpasser leurs homologues non payants sur le long terme. En 2013, JP Morgan Asset Management a publié un rapport comparant la performance des sociétés cotées en bourse qui ont introduit et augmenté les dividendes sur une période de 40 ans (1972-2012) aux actions qui n'ont pas versé de dividendes. Au cours de cette période de quatre ans, les actions à dividendesont offert un rendement annuel moyen de 9,5 % à leurs actionnaires, tandis que les sociétés qui n'ont pas versé de dividendes ont enregistré un rendement annuel modeste de 1,6 %.

Parmi ce petit groupe d'acteurs du revenu passif, on trouve trois aristocrates du dividende qui ont le potentiel de rendre les investisseurs à long terme beaucoup plus riches. Si vous donnez à ces trois géants du revenu jusqu'en 2032, ils ont l'innovation et les biens incorporels nécessaires pour transformer un investissement de, disons, 300 000 dollars en un million de dollars.

NextEra Energy : dividende de 2,17% $NEE+0.2%

Le premier aristocrate de dividendes de haut calibre qui peut rapporter 233 % d'ici 2032 est NextEra Energy, la plus grande société énergétique américaine par capitalisation boursière. NextEra a augmenté son paiement de base annuel au cours de chacune des 26 dernières années.

Les entreprises publiques ont l'avantage d'offrir des flux de trésorerie d'exploitation très prévisibles. La demande d'électricité n'a pas beaucoup changé d'une année à l'autre. Cela permet à une entreprise comme NextEra de dépenser des capitaux pour de nouveaux projets d'infrastructure, des acquisitions et des dividendes sans compromettre sa rentabilité.

Ce qui distingue NextEra Energy de ses concurrents , c'est sa stratégie en matière d'énergies renouvelables. Aucune entreprise ne crée plus de capacité à partir de l'éolien ou du solaire. Étant donné que la société s'est engagée à consacrer un total de 55 milliards de dollars à de nouveaux projets d'infrastructure entre 2020 et 2022, il est peu probable que NextEra soit dépassée par une autre société dans le domaine de l'énergie verte dans un avenir proche.

Les projets d'énergie propre sont coûteux sur un point. Mais ces coûts ont porté leurs fruits. En plus de profiter de taux d'intérêt historiquement bas lors du financement de projets, NextEra a vu ses investissements agressifs dans l'énergie verte se traduire par une baisse significative des coûts de production d'électricité. Le résultat est un taux de croissance annuel composé à un chiffre élevé dans un secteur où les entreprises connaissent généralement une croissance à un chiffre faible.

Walgreens Boots Alliance : dividende de 4,72% $WBA-3.0%

La chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance est un autre aristocrate du dividende qui peut transformer 300 000 dollars en un million de dollars sur 10 ans. Walgreens a versé des dividendes trimestriels sans interruption pendant plus de 89 ans et a augmenté son paiement annuel de base au cours des 46 dernières années.

Quels que soient les mauvais résultats de l'économie américaine et/ou de la bourse, les gens seront toujours malades et auront besoin de médicaments sur ordonnance, de dispositifs médicaux et de services de soins de santé. Cependant, le COVID-19 a présenté un scénario unique pour les chaînes de pharmacies américaines, qui ont traditionnellement été stimulées par le trafic piétonnier, ce qui a entraîné une réduction notable des bénéfices. Cette faiblesse à court terme constitue une occasion d'achat idéale pour les investisseurs à long terme.

Avant la pandémie, l'équipe de direction de Walgreens Boots Alliance a lancé une stratégie en plusieurs points pour augmenter les taux de croissance organique, améliorer les marges d'exploitation et accroître les visites répétées.

Walgreens a éliminé plus de 2 milliards de dollars de coûts d'exploitation annuels, un an avant la date prévue. Toutefois, elle consacre des sommes considérables à diverses initiatives de numérisation. Par exemple, l'accent mis sur la vente directe aux consommateurs est un moyen facile pour Walgreens d'augmenter les taux de croissance organique et d'améliorer le confort d'achat.

Le plus intéressant, cependant, est le partenariat et l'investissement dans VillageMD. Les deux entreprises ont déjà ouvert plus de 100 cliniques communes à service complet, et leur objectif est d'atteindre 1 000 cliniques d'ici à la fin de 2027. Alors que la plupart des pharmacies ne peuvent administrer que des vaccins, ces cliniques dotées d'un médecin sont idéales pour fidéliser les patients et les amener à Walgreens.

Chevron : dividende de 3,84% $CVX+0.9%

Le troisième aristocrate des dividendes qui a le potentiel de transformer 300 000 dollars en 1 million de dollars d'ici 2032 est le géant intégré du pétrole et du gaz Chevron. En janvier, Chevron a augmenté sa rémunération annuelle de base pour la 35e année consécutive.

Chevron profite des prix du pétrole et du gaz qui sont à leur plus haut niveau depuis des décennies. Les prix élevés des produits énergétiques de base devraient persister, car les investissements dans de nouvelles infrastructures ont diminué pendant la pandémie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore affecté la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale. Les gains les plus importants de Chevron pourraient provenir du forage.

Toutefois, il est important de noter que le succès à long terme de Chevron est également fonction de son modèle d'exploitation intégré. Outre le forage et l'exploration, Chevron possède des pipelines, des raffineries et des usines chimiques, qui servent effectivement de couverture contre la baisse des prix du pétrole et du gaz. Lorsque les prix des produits énergétiques de base baissent, les coûts des intrants des raffineries et des usines chimiques diminuent, tandis que la demande des consommateurs et des entreprises pour les produits pétroliers augmente souvent.

La direction de Chevron n'hésite pas à racheter ses propres actions pour récompenser ses actionnaires. Chevron prévoit de racheter jusqu'à 10 milliards de dollars de ses actions ordinaires d'ici la fin de l'année. Avec moins d'actions en circulation, la société peut sembler encore plus attrayante d'un point de vue fondamental.

À mon avis, cette liste d'entreprises est assez diversifiée et chaque investisseur peut trouver sa niche. Bien entendu, il ne s'agit que d'une indication et non d'une recommandation d'investissement.