Moneta Money Bank va émettre des obligations en euros à six ans pour un montant de 300 millions d'euros
- Émission obligataire : $MONET.PR émettra mercredi des obligations en euros à six ans d'une valeur de 300 millions d'euros (environ 7,5 milliards de couronnes tchèques).
- Coordinateurs de l'émission : L'émission sera dirigée par un consortium de banques, dont BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe et J&T Bank.
- Notation et stratégie : Les obligations devraient être notées A3 par Moody's, soit un cran de moins que la banque elle-même (A2). L'émission fait partie d'une stratégie visant à optimiser la structure du capital de la banque et à répondre aux exigences du MREL.
- Marché cible : Les obligations s'adressent aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Le taux d'intérêt nominal sera déterminé par la demande du marché pendant la période de souscription.
- Flexibilité de remboursement : La Banque conserve l'option de remboursement anticipé après cinq ans d'émission, ce qui lui confère une certaine souplesse.
