Voulez-vous un revenu mensuel passif ? Alors, voici les 3 FPI qui vous conviennent le mieux.
La volatilité du marché a conduit ces trois payeurs de dividendes mensuels à une décote, augmentant ainsi leur rendement en dividendes. Acheter maintenant pourrait conduire à des rendements en dividendes encore plus élevés. Si votre objectif est d'augmenter votre revenu mensuel, ces trois actions peuvent être des investissements idéaux.
Ces 3 entreprises vous fourniront un revenu passif mensuel.
Les sociétés d'investissement immobilier (REIT) sont appréciées des investisseurs qui se concentrent sur le revenu. Étant donné que les FPI sont tenues de verser 90 % ou plus de leur revenu imposable sous forme de dividendes, elles peuvent offrir des rendements de dividendes intéressants et un revenu passif fiable. Alors que la plupart des FPI versent des dividendes trimestriels, il existe quelques FPI à dividendes mensuels qui offrent des rendements élevés à l'heure actuelle, et ces trois-là méritent certainement d'être pris en considération.
1. Realty Income $O
Connu pour ses paiements de dividendes mensuels fiables et son portefeuille massif de propriétés, Realty Income est l'un des FPI de location nette les plus importants et les plus populaires. Il s'agit principalement d'une FPI de détail et son portefeuille compte plus de 11 000 propriétés de détail. Malgré l'impact difficile de la pandémie sur les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie, Realty Income a réussi à faire croître ses rendements de 39 % sur l'ensemble de l'année 2019, ce qui est en grande partie dû à une expansion massive du portefeuille en 2021, lorsque la société a dépensé 6,4 milliards de dollars, a acquis une autre FPI et a ajouté des classes d'actifs entièrement nouvelles à son portefeuille, notamment des hôtels, des casinos et des bureaux. Et le premier trimestre 2022 montre un élan continu alors que la société étend sa présence en Europe. Les fonds d'exploitation ajustés (AFFO), une mesure importante qui illustre la rentabilité d'une FPI, ont augmenté de 14 % en glissement annuel. Les revenus ont augmenté de 17 % par rapport au trimestre précédent et de 82 % par rapport à l'année précédente, tandis que le taux d'occupation reste élevé à 98 %.
Realty Income a fait partie de la célèbre liste des aristocrates du dividende en 2020, une désignation uniquement accordée aux actions de dividendes qui ont constamment augmenté les dividendes pendant 25 ans. En mars 2022, la société a augmenté ses dividendes 115 fois et a versé 622 dividendes mensuels consécutifs, ce qui lui confère un taux de croissance annuel composé de 4,4 % depuis son introduction en bourse. Aujourd'hui, son rendement en dividendes est d'environ 4,26 % et son dividende mensuel rapporte aux investisseurs 0,247 $ par action.
2. Propriétés de l'EPR $EPR
EPR Properties est une société d'investissement immobilier diversifiée qui possède un portefeuille de 355 propriétés dans le secteur du divertissement, notamment des casinos, des stations de ski, des parcs d'attractions, des parcs aquatiques, des musées, des zoos, des cinémas et des salles de concert, entre autres. Il n'est pas surprenant que la pandémie ait complètement détruit le modèle économique des REP. Les fermetures ordonnées et le manque de demande des consommateurs pour des expériences de divertissement public ont fait que la plupart de ses propriétés ont été fermées pendant la majeure partie de 2020. Toutefois, l'augmentation des taux d'inoculation en 2021 et 2022 a entraîné une reprise significative de la demande d'expériences et de voyages, donnant aux propriétés REP un coup de pouce bien nécessaire.
Ses performances n'ont toujours pas retrouvé les niveaux d'avant la pandémie, mais 2021 et le premier trimestre 2022 montrent des signes prometteurs pour l'entreprise. Son portefeuille est loué à 96 % en mars 2022. Le chiffre d'affaires a augmenté de 40 %, le FFO de 123 % et le bénéfice net d'exploitation (NOI) est passé d'une perte nette à un bénéfice net de 0,48 $ par action. En réponse à la pandémie de COVID-19, EPR a réduit la distribution de ses dividendes, notamment en 2020, une décision intelligente pour conserver des liquidités dans une période très incertaine. Mais lorsque les choses ont commencé à se rétablir et à rouvrir, la société a rétabli son dividende mensuel et a maintenu ses versements au cours des 11 derniers mois. En mars 2022, elle a augmenté le dividende à 0,2750 $ par mois, ce qui donne aux investisseurs d'aujourd'hui un rendement en dividendes d'un peu plus de 5 %. Compte tenu de la probabilité de futures augmentations de dividendes, EPR est un excellent placement en dividendes qui offre un rendement potentiel beaucoup plus élevé à long terme.
3. Stag Industrial $STAG
Contrairement à certains de ses pairs, Stag Industrial se spécialise dans l'immobilier industriel basé aux États-Unis, principalement dans le secteur du commerce électronique. Au total, elle détient une participation ou une propriété dans 551 propriétés industrielles dans 40 États américains. Stag Industrial est le seul REIT industriel qui offre des paiements de dividendes mensuels plutôt que trimestriels, ce qui en fait une entrée intéressante dans ce secteur immobilier en plein essor. Les FPI industrielles sont devenues l'un des secteurs les plus performants de l'immobilier commercial. L'insuffisance de l'offre et l'augmentation de la demande ont entraîné une hausse des loyers et des niveaux d'inoccupation record.
Les performances de Stag Industrial sont restées solides pendant la pandémie mondiale. Le bénéfice net est en hausse de 130 % par rapport à l'année précédente, les FFO de base par action sont en hausse de 8,2 %, et le taux d'occupation du portefeuille est de 96,9 %. Le prix des actions a récemment subi une baisse en raison de la volatilité du marché qui a poussé le rendement du dividende de la FPI à un taux compétitif de 4,19 %, soit plus du double du rendement moyen des autres FPI industrielles. Compte tenu de la demande continue de ce secteur en pleine croissance et de l'essor continu du commerce électronique, les analystes s'attendent à ce que la croissance de l'immobilier industriel ne fasse que commencer.L'une des raisons pour lesquelles Stag est attrayante aujourd'hui est qu'elle a connu sa 12e année d'augmentation des dividendes et qu'elle verse des dividendes mensuels depuis fin 2013, ce qui en fait l'une des meilleures actions à dividende mensuel.
Je pense qu'il y a beaucoup de choix possibles et c'est certainement intéressant si vous avez un revenu passif versé à intervalles mensuels. Les actions à dividendes ont été très populaires ces derniers temps, car elles constituent un "havre de paix" et une sécurité en ces temps de volatilité. Bien entendu, vous devez effectuer vos propres recherches et ne pas considérer ceci comme un conseil d'investissement, mais seulement comme une indication.