Les 3 meilleurs rois du dividende que je recommande pour l'investissement à long terme

Lorsqu'ils recherchent des actions donnant droit à des dividendes, les investisseurs doivent se concentrer sur les sociétés dont les fondamentaux sont solides. Cela permet de s'assurer que le dividende sera là pour les années à venir. Un bon endroit pour rechercher des actions à dividendes est la liste Dividend Kings. Ce titre est décerné à toute entreprise qui a augmenté son dividende pendant au moins 50 années consécutives. Ce sont 3 des principaux rois du dividende.

Au début de l'année 2022, seules 39 actions remplissaient les conditions requises pour obtenir le titre de Roi des dividendes. Parmi elles figurent trois sociétés que je considère comme d'excellents investissements à long terme. Toutefois, les dividendes versés à long terme ne sont pas la seule raison d'inclure ces actions dans votre portefeuille.

• $JNJ a augmenté son dividende pendant 59 années consécutives, tandis que $ABT et $ABBV l'ont fait pendant 50 ans.

1. Johnson & Johnson $JNJ

Fondée en 1887,Johnson & Johnson est l'une des plus anciennes entreprises du secteur de la santé.

• Bien que la société opère actuellement dans trois secteurs, elle prévoit de scinder son activité de santé grand public en sa propre société cotée en bourse et de conserver les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux de l'ancienne société.
• Ces autres segments représentaient environ 84 % des revenus totaux en 2021, de sorte que la majorité des revenus de J&J seront conservés.

https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330

En 2021, J&J a augmenté son chiffre d'affaires de 14 % et son bénéfice net de 42 % par rapport à 2020. La société a généré 20 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible en 2021, ce qui fournira facilement assez de liquidités pour couvrir le dividende et l'augmenter à nouveau pour rester le roi des dividendes.

1. La plupart des recettes proviennent de la division pharmaceutique, qui a plusieurs médicaments sur le marché pour traiter diverses maladies.
2. Toutefois, le segment des dispositifs médicaux a enregistré la plus forte croissance des revenus en glissement annuel, grâce à une augmentation des interventions médicales après que les chirurgies planifiées aient été largement suspendues pendant le pic de la pandémie.

La direction voit une croissance continue dans le secteur pharmaceutique au cours des prochaines années et prévoit des ventes de 60 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui représenterait une augmentation de 15 % par rapport aux ventes de 2021.

J&J est l'une de ces valeurs fondamentales stables qui peuvent servir de point d'ancrage à n'importe quel portefeuille, tandis que son dividende offre un rendement sain de 2,4 %.

2. Laboratoires Abbott $ABT

Fondée en 1900, la sociétéAbbott Labs développe, fabrique et commercialise une large gamme de produits pharmaceutiques, de produits de diagnostic, de produits nutritionnels et de dispositifs médicaux.

• L'entreprise est un fournisseur de tests rapides COVID-19.
• Elle fabrique également de nombreux produits de consommation connus, tels que les aliments pour bébés Similac et les boissons protéinées Ensure.

https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962

En 2021, Abbott a enregistré de solides résultats

• Ses revenus ont augmenté de 25 % par rapport à 2020. Le segment Diagnostics, qui a augmenté de 45 % par rapport à l'année précédente et qui comprend les revenus des tests COVID, a contribué de manière significative à cette croissance.
• Bien que l'entreprise s'attende à ce que ces revenus liés à COVID restent forts à court terme, il est important de noter qu'en excluant les revenus liés à COVID, le segment du diagnostic a tout de même connu une croissance de 13 % en 2021.

Avec un rendement du dividende de 1,5%, Abbott surpasse légèrement le rendement de 1,4% du S&P 500.

Peut-être plus important encore pour les investisseurs potentiels, Abbott se négocie actuellement à cinq fois les bénéfices, ce qui est proche d'un multiple du milieu des années 2020. Cela peut représenter un point d'entrée intéressant.

3. AbbVie $ABBV

AbbVie, qui se concentre sur l'immunologie, l'hématologie et l'oncologie, les neurosciences, l'esthétique et les soins oculaires, a connu un parcours boursier réussi jusqu'à présent.

• AbbVie peut prétendre au statut de roi des dividendes grâce à son histoire en tant que partie d'Abbott Labs.
• Cela dit, la société a continué à augmenter son dividende chaque année depuis sa scission d'Abbott en 2013, et a surperformé Abbott d'environ 67 % depuis sa scission.

https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q

Les résultats de l'entreprise en chiffres :

• En 2021, AbbVie a augmenté ses revenus de 23 % et son bénéfice par action (BPA) ajusté de 20 %. Cette évolution est due au médicament à succès d'AbbVie, Humira, qui a généré plus de 20 milliards de dollars de ventes en 2021. Malheureusement, AbbVie devra faire face à la concurrence pour Humira, car il perdra l'exclusivité de son brevet en 2023.
• Heureusement, la récente acquisition d'Allergan fait entrer le Botox en jeu. Les ventes de Botox cosmétique ont augmenté de 98% en 2021 et les ventes de Botox thérapeutique de 75%.
• Le rapport prix/ventes d'AbbVie est de 5, un multiple similaire à celui de Johnson & Johnson et Abbott Labs.
• Mais contrairement à ces deux-là, il a une tendance à la hausse et est désormais le plus élevé depuis mi-2018.

D'autre part, au cours des trois dernières années, le chiffre d'affaires d'AbbVie a augmenté au rythme le plus rapide des trois sociétés, de sorte que la valorisation actuelle semble très respectable.

J'ai personnellement les 3 sociétés dans mon portefeuille. Si vous vous concentrez sur les actions à dividendes, ces sociétés sont des bases absolues.