Voici les 3 ETF des secteurs les plus stables au monde
Les investissements passifs sont souvent associés à une stratégie et à une nature défensives. C'est pourquoi nous allons examiner aujourd'hui trois secteurs qui sont généralement considérés comme très défensifs et les ETF que vous pouvez utiliser pour investir dans ces secteurs et industries.
Ces secteurs ne surprendront probablement pas beaucoup d'entre vous. Il s'agit des secteurs de la consommation de base, de la santé et des matériaux. Passons maintenant aux représentants individuels !
Consommation de base - First Trust Nasdaq Retail ETF $FTXD
Le First Trust Nasdaq Retail ETF est un fonds négocié en bourse à gestion active qui suit la performance de l'indice Nasdaq US Smart Retail. Cet indice comprend environ 30 sociétés actives dans le secteur de la vente au détail et des biens de consommation de base.
Les autres sociétés incluses comprennent des détaillants spécialisés dans l'habillement, l'électronique, les jouets ou les articles de sport. L'ETF se concentre principalement sur les sociétés américaines, mais comprend également plusieurs sociétés internationales.
En termes de performance, l'ETF ne surperforme pas le marché plus large. Depuis son lancement en 2016, il a offert un rendement total d'environ 72 %, alors que le S&P 500 a progressé de plus de 100 % sur la même période. D'un autre côté, cette attitude très défensive présente un avantage.
L'ETF a des frais relativement faibles de 0,60 % par an, ce qui est compétitif par rapport à d'autres fonds axés sur le marché de détail. Il s'agit d'un bon moyen de diversifier les risques entre les différentes chaînes de magasins, même s'il offre des rendements potentiels inférieurs à ceux de certains autres secteurs. Sa résistance au cycle économique est également une caractéristique attrayante.
iShares U.S. Healthcare Providers ETF $IHF-0.9%
L'iShares U.S. Healthcare Providers ETF est un fonds négocié en bourse à gestion active qui offre une exposition aux sociétés américaines opérant dans le secteur de la santé. Il suit la performance de l'indice Dow Jones U.S. Select Medical Equipment & Services, qui comprend des sociétés actives dans les secteurs des soins de santé, de l'assurance maladie, de l'équipement et des installations, des services, des produits pharmaceutiques et des produits biomédicaux.
Les principales positions du fonds comprennent des sociétés telles que UnitedHealth Group, CVS Health, Cigna et Abbott Laboratories. Ce fonds investit principalement dans des sociétés du secteur de la santé, telles que des fournisseurs, des compagnies d'assurance, des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques, ce qui lui permet d'offrir une large exposition au secteur de la santé aux États-Unis.
Ce fonds existe depuis 2002. Au cours des dix dernières années, il a enregistré un rendement total de près de 250 %, ce qui correspond à peu près à l'évolution du marché. Ses performances ont essentiellement suivi celles de l'indice S&P 500.
IHF a des frais relativement faibles de 0,39 % par an, ce qui est inférieur à la moyenne des fonds négociés en bourse. Ses investissements dans des entreprises stables du secteur de la santé lui confèrent une certaine résistance aux cycles économiques, bien que le risque réglementaire soit plus élevé que dans d'autres secteurs. Dans l'ensemble, il représente donc une bonne option de diversification pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer au secteur de la santé.
Fonds SPDR du secteur des matériaux (Materials Select Sector SPDR Fund) $XLB-1.3%
Le fonds Materials Select Sector SPDR Fund est un fonds négocié en bourse à gestion passive qui offre une exposition aux entreprises du secteur des matériaux. Il suit la performance de l'indice Materials Select Sector Index, qui comprend des entreprises des secteurs de la chimie, de la construction, des métaux et minéraux, du papier, de la sylviculture et de l'industrie manufacturière.
Les principales positions de ce fonds sont Linde, Air Products and Chemicals, Sherwin-Williams et Nucor. Il se concentre principalement sur les sociétés américaines opérant dans le secteur des matériaux.
Ce fonds existe depuis 1998 et a dégagé une performance totale d'environ 150 % au cours de cette période. Au cours des dix dernières années, il a dégagé un rendement total d'environ 75 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du S&P 500. Le secteur des matériaux est plus important pour les investisseurs à la recherche de dividendes que de croissance, car il rapporte environ 2 %.
Le fonds a des frais très faibles, de l'ordre de 0,13 % par an. Les investissements dans le secteur des matériaux sont relativement résistants aux cycles économiques, bien qu'ils soient plus sensibles aux fluctuations des prix des matières premières.
Dans l'ensemble, le fonds Materials Select Sector SPDR Fund offre donc une exposition diversifiée aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement en matériaux. Il offre une combinaison de résilience, de faibles coûts et de rendement des dividendes, bien que le potentiel de hausse soit moins important que celui du marché en général.
Avertissement : ce document ne constitue en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement de mon résumé et de mon analyse basés sur des données provenant d'Internet et d'autres sources. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.