Auto-évaluation du premier semestre 2023
Ok, c'est le week-end et l'année a basculé dans sa deuxième moitié. On voit souvent des bilans différents maintenant, ce qui a marché et ce qui aurait pu être mieux fait, alors je me suis dit, je vais aller au marché avec ma peau aussi 😁 Comme j'essaie d'inclure quelques informations intéressantes dans chacun de mes posts qui peuvent aider, alors maintenant ce sera purement mon résumé pour 6 mois, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché et mon opinion sur ce qu'il faut regarder pour la suite.
J'ai commencé à investir en actions à la fin de l'été 2022, je me considère comme un débutant même si j'ai joué avec les cryptos pendant un certain temps avant les actions. Je suis passé aux actions en raison de ce que je crois être de meilleurs fondamentaux et de l'intérêt pour l'entreprise, je suis resté avec les cryptomonnaies en tant que fidèle hodler BTC.
Passons maintenant aux chiffres. Du 1/1/2023 au 30/6/2023 mon portefeuille est de +10.79%. 7000$ investis. Portefeuille chez le courtier eToro. Nick Lukyn13, mon profil est transparent afin que ceux qui sont également sur ce courtier puissent me rechercher et se suivre mutuellement.
Janvier : +11.03%. Février : -3.25%. Mars : +2.68%. Avril : -2.78%. Mai : 0%. (Je ne pense pas pouvoir terminer un mois actif comme celui-ci)🤦♂️ Juin : +3,31%.
Mon portefeuille est composé de 31 titres et de 2 ETF. Je ne vais pas lister les 33 titres, ou s'il y a de l'intérêt nous pourrons le faire dans des messages personnels ou comme je l'ai écrit, chez le broker je suis visible publiquement.
Le portefeuille est en grande partie composé de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Apple, Meta, Amazon et Google. Il y a aussi quelques positions dans Disney, en qui je crois, puis dans Blizzard, un de mes favoris dans les jeux de mon enfance. Cette année, je parie également sur les voyages avec Airbnb (hébergement) et Delta Air Lines (aviation). J'ai également des fonds de placement représentés ici sous la forme de Reality Income, WP Carey, d'où je passe aux soins de santé, toujours avec le fonds MPW, et ensuite l'attrait de CVS. Malheureusement, je détiens également mon mauvais investissement, à savoir Novavax. Ensuite, je considère ces sociétés comme super défensives, en négociant Procter & Gamble, Costco. De plus, elles sont excellentes en tant que titres à dividendes. Je continue à les détenir dans des sociétés comme ENB, STAG, PBA. J'avais aussi RIO et PBR, le secteur minier à dividendes, mais j'ai vendu à profit, je m'inquiète de la durabilité ici, bien que je me demande peut-être si ce n'était pas un gaspillage et si je ne reviendrais pas en arrière en cas de ralentissement. Les banques, où j'ai une plus grande présence dans BAC et une plus petite dans JPM. Ensuite, l'énergie, le pétrole - ici, je crois en OXY, récemment racheté, qui n'est pas très populaire auprès des investisseurs, mais je détiens le SHELL vert et enfin ENPH, (solaire) qui connaît actuellement un déclin, mais qui a un modèle d'entreprise solide et dont la croissance est attendue à l'avenir. Mes ETF sont SPY et FTSE 100 (indice des 100 plus grandes sociétés britanniques). J'ai aussi PYPl, BTI, WBD et d'autres, mais je n'y accorde pas autant d'importance et j'ai l'intention de les vendre à profit au fil du temps.
Ma stratégie. J'ai commencé avec 100$, donc je voulais principalement croître, gagner de l'argent et l'investir à nouveau. J'ai progressivement diversifié mon portefeuille à travers les secteurs et, à mesure que le montant investi augmente, je commence à m'intéresser davantage aux dividendes. J'apprends avec le temps et le commerce. Tout cela dans le même compte, je veux changer cela à l'avenir et ici les chiffres sont plus dans le rouge. Environ 300$. J'ai aussi quelques bons trades à mon actif mais ce n'est pas encore l'idéal, malheureusement à cause d'un seul compte cela réduit ma performance globale.
Mon regard en arrière : Je suis très accro à l'investissement et même si je ne suis dans les actions que depuis un an, j'ai beaucoup appris et j'ai progressé dans la connaissance financière, qui était inexistante pour moi dans le passé. Je veux être une source d'inspiration qui montre que l'on peut commencer à tout moment, dans n'importe quelle situation et même avec le "changement" 😁.
La seconde moitié de l'année dernière a été une année de baisse, mais j'ai stabilisé les chiffres rouges et je les ai utilisés pour faire quelques achats autour des creux d'octobre/novembre. En janvier, j'ai continué à acheter là où les prix restaient bas, comme Google et Meta, et j'ai progressivement bénéficié de bonnes positions et de gains. Ce qui m'a échappé et je n'avais aucune idée du boom que cela représenterait, c'est l'intelligence artificielle, et je n'ai pas vu Nvidia ou AMD. Sinon, je pensais que 2023 serait déjà meilleure, malgré la hausse continue des taux d'intérêt. L'inflation a commencé à diminuer légèrement, les investisseurs ont continué à acheter les actions et le battage médiatique autour de l'IA a beaucoup aidé. Je ne m'attends pas à une telle croissance au cours du prochain semestre, je pense que le refroidissement autour de l'IA arrive lentement, les prises de bénéfices et la poursuite de la lutte de la Fed contre l'inflation. D'un autre côté, je ne m'attends pas non plus à de fortes baisses. C'est pourquoi je reste légèrement suracheté en dehors du secteur des grandes sociétés technologiques et j'augmente mes petites positions. Je souhaite ajouter encore 3000 $ d'ici la fin de l'année et dépasser les 10 000 $. Objectif --> maintenir une appréciation de +10%. 💵
Merci d'avoir lu jusqu'ici et j'ai hâte de connaître vos résultats, où vous en êtes, comment s'est passé le premier semestre 2023 de votre point de vue 🍀.