Ces 3 actions à dividendes utilisées par Bill Gates pour créer un revenu passif
À l'heure où plus d'un expert prédit des temps difficiles pour les marchés d'actions, le reste de l'année 2022 pourrait être le moment idéal pour s'intéresser aux actions à dividendes. Ceux-ci représentent un moyen d'assurer un revenu dans les bonnes et mauvaises périodes, ce qui est particulièrement important aujourd'hui.
Le Bill & Melinda Gates Foundation Trust est l'un des portefeuilles les plus riches en dividendes. Il s'agit d'une fondation privée américaine fondée par Bill Gates et Melinda French Gates. La plupart des fonds de la fondation proviennent de la fortune personnelle de Gates. Outre la position de Buffett dans Berkshire Hathaway, qui représente plus de 50 % du portefeuille, trois actions à dividendes occupent une place importante dans les avoirs de la fondation.
Gestion des déchets
Ce n'est peut-être pas le secteur le plus glamour, mais la gestion des déchets est essentielle au fonctionnement de toute l'entreprise. Quoi qu'il arrive à l'économie, les municipalités n'ont d'autre choix que de payer des entreprises pour se débarrasser de montagnes de déchets, même si ces coûts augmentent. Waste Management (WM) reste l'un des principaux acteurs dans ce domaine.
La société exploite environ 260 décharges actives et environ 340 stations de transfert aux États-Unis. WM dessert les marchés finaux résidentiels, commerciaux et industriels et est également l'un des principaux recycleurs en Amérique du Nord. Cette domination conduit à une rentabilité très impressionnante. Au cours du seul deuxième trimestre, la société a généré un flux de trésorerie disponible de 503 millions de dollars et un bénéfice net de 587 millions de dollars.
La direction prévoit une croissance de 10 % des revenus pour l'année. Cette croissance devrait se stabiliser à un peu plus de 5% dans les années à venir. L'entreprise dispose de solides avantages concurrentiels qui pourraient l'aider à rester un leader du secteur. Plus précisément, il existe d'importantes barrières à l'entrée, car la construction d'une décharge peut coûter jusqu'à un million de dollars et la recherche d'un site approprié s'accompagne de nombreuses complications.
Le dividende de Waste Management, qui offre actuellement un rendement de 1,5 %, a augmenté pendant 18 années consécutives. La société a versé près d'un milliard de dollars de dividendes l'année dernière, et ses quelque 2,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour 2021 signifient que le dividende devrait être bloqué en toute sécurité. En plus de ce versement de dividendes, WM rachète depuis longtemps ses propres actions, et a continué à le faire cette année en rachetant pour 520 millions de dollars d'actions.
Walmart
Les épiceries étant considérées comme des commerces indispensables, Walmart $WMT a pu garder ses plus de 4 700 magasins américains ouverts tout au long de la pandémie. Non seulement l'entreprise a augmenté ses bénéfices et sa part de marché depuis que le COVID a balayé la planète, mais sa réputation de détaillant à bas prix a incité davantage de consommateurs à se rendre dans ses magasins afin d'économiser de l'argent en période de hausse des prix.
Les consommateurs ont généralement tendance à dépenser avec prudence en période de récession. De nombreuses personnes commencent à acheter des produits à bas prix. Ils éliminent aussi généralement les dépenses discrétionnaires. Au lieu de cela, ils dépensent généralement plus d'argent dans les épiceries, les magasins de rénovation, les détaillants à prix réduits et les magasins de pièces automobiles.
Walmart a régulièrement augmenté son dividende au cours des 49 dernières années. Sa rémunération annuelle est actuellement de 2,24 $ par action, soit un rendement de dividende de 1,6 %.
Caterpillar
Caterpillar $CAT est une société cyclique, contrairement aux deux précédentes. Ses ventes et ses bénéfices ont tendance à augmenter et à diminuer en fonction des tendances générales de l'économie mondiale. Il n'est donc pas surprenant que Caterpillar soit confronté à certains risques à court terme liés au ralentissement de l'économie mondiale, notamment au refroidissement du marché de la construction en Chine.
Dans le secteur de l'ingénierie, Caterpillar est surtout connu pour ses machines de construction. Cependant, elle possède également un important segment de matières premières et les investisseurs ne doivent pas négliger son segment d'équipements de production d'énergie et de transport (pétrole et gaz, production d'énergie, turbines à gaz industrielles, moteurs de locomotives).
Dans tout cela, Caterpillar progresse dans son objectif de réduire le caractère cyclique de son activité en augmentant les revenus des services et des pièces détachées. L'entreprise réussit également à compenser l'augmentation des coûts.
Après avoir annoncé une augmentation de 8 % en juin, le dividende trimestriel de Caterpillar est actuellement de 1,20 $ par action et offre un rendement de 2,5 %. La société a augmenté son dividende annuel 28 années consécutives.
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