Buffett le savait bien : 2 informations qui vous convaincront d'acheter Occidental Petroleum

Les investisseurs ont remarqué les achats d'actions de Warren Buffett, mais ces dernières années, ces achats ont été relativement ternes. Pourtant, le devin d'Omaha a récemment impressionné avec des achats très importants et agressifs de la compagnie pétrolière Occidental Petroleum $OXY. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux raisons que Buffett a envisagées avant d'investir et qui l'ont convaincu que cet investissement était le bon. Ces raisons vous convaincront-elles d'investir ?

$OXY a connu une très bonne période, augmentant de 59% le mois dernier.

Il n'y a aucun doute que Occidental $OXY tire la plupart de ses revenus du pétrole et du gaz. Mais Occidental $OXY ne se contente pas de parier sur la hausse des prix du pétrole. Voici quelques éléments que vous ne connaissez peut-être pas sur la nouvelle société de portefeuille de Buffett.

Son segment chimique est également un jeu sur le marché du logement.

Occidental $OXY est non seulement diversifié en termes de bassins pétroliers et gaziers en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, mais il possède également d'importantes activités chimiques. OxyChem, comme on appelle ce segment, a réalisé l'an dernier des gains importants, les plus élevés depuis 30 ans. En 2021, le segment OxyChem a généré un bénéfice d'exploitation de 1,54 milliard de dollars, qui a représenté 26 % du bénéfice total avant intérêts et frais généraux du segment $OXY.

OxyChem fabrique une variété de produits chimiques, mais sa plus grande production est le chlorure de polyvinyle (PVC), qui est utilisé pour fabriquer des tuyaux en plastique dans les logements et les matériaux de construction. D'autres produits fournissent des matières premières pour la fabrication de divers savons, d'agents de nettoyage et de désinfection, et d'autres utilisations. Ainsi,Occidental ($OXY) profite aujourd'hui non seulement d'un approvisionnement en pétrole restreint, mais aussi de la hausse des prix du PVC et bénéficie d'un vent favorable sur un marché du logement qui est gravement sous-approvisionné.

Le secteur des produits chimiques est rentable année après année, même s'il fluctue d'une année à l'autre. Cela en fait un excellent stabilisateur pour l'entreprise en cas de ralentissement potentiel du marché pétrolier. Bien que nous en soyons loin aujourd'hui, puisque Buffett envisage l'horizon à long terme de ses participations, OxyChem est un excellent actif complémentaire.

Occidental est un leader dans la technologie de capture du carbone

Maintenant que Occidental $OXY est en train d'assainir son bilan alors que les bénéfices pétroliers commencent à augmenter, la direction augmente les investissements dans son portefeuille d'entreprises à faible émission de carbone. Il s'agit principalement de la technologie de capture du carbone qu'Occidental $OXY est en train de développer.

Latechnologie de capture du carbone, si elle est commercialisée, pourrait changer la donne et permettre au monde de se décarboniser tout en brûlant des combustibles fossiles. Bien que la technologie en soit à un stade de développement avancé, Occidental $OXY a de l'expérience dans ce domaine, ayant utilisé l'injection de carbone dans ses processus de récupération assistée du pétrole (EOR).

Dans sa récente présentation des résultats, Occidental $OXY a révélé des plans et un calendrier pour la construction de sa première installation de capture directe du carbone dans l'air, qui permettra de capturer chaque année un million de tonnes de dioxyde de carbone dans l'air. La construction de l'installation, qui sera développée par la société de développement d'Occidental, 1PointFive , devrait commencer dans la seconde moitié de 2022 et être opérationnelle en 2024.

En cas de succès, la capture du carbone pourrait devenir uneactivité importantepour Occidental $OXY, alors que le monde cherche à prévenir le réchauffement de la planète.

Quelle sera l'importance du pari de Buffett sur $OXY?

Après la frénésie d'achat de Buffett au cours des dernières semaines, Berkshire Hathaway $BRK-B possède plus de 13% d'Occidental $OXY.

Il est certain que c'est le bon moment pour jouer Occidental $OXY comme un pari à effet de levier sur la hausse des prix du pétrole. Les dirigeants de la société affirment que chaque augmentation d'un dollar par baril du prix du pétrole rapportera 225 millions de dollars par an. En 2021, Occidental $OXY n'a réalisé que 66,14 dollars par baril de pétrole et ses opérations pétrolières et gazières ont généré 4,1 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation.

Avec des prix actuels du pétrole supérieurs de plus de 40 dollars, Occidental (OXY)a le potentiel de générer 9 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires en supposant que la société atteigne une moyenne de 106 dollars par baril pour toute l'année.

Bien qu'il s'agisse d'unbon coup de pouce à court terme, Buffett a probablement choisi Occidental , $OXY, à la fois pour jouer sur les prix du pétrole et pour son engagement en faveur d'un avenir moins polluant grâce à son secteur d'activité à faible émission de carbone. Le segment des produits chimiques permet également à l'entreprise de faire face à un éventuel ralentissement du marché pétrolier.

Avec une protection contre la chute des prix des produits chimiques, une augmentation à court terme des bénéfices grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz, et le potentiel à long terme de la technologie de capture du carbone, il n'est pas étonnant que Buffett considère Occidental, $OXY, comme une société pétrolière qui a de l'avenir.

Conclusion

L'analyse de la société présentée aujourd'hui ne porte pas tant sur les chiffres que sur la question de savoir si cet investissement est judicieux pour l'investisseur moyen. Si vous lisez cet article en ce moment, vous pouvez voir à quel point les opportunités sont grandes pour cette société, c'est pourquoi je l'évalue très positivement et je n'aurais pas peur d'investir dans ce pari à long terme qui fournira encore de très bons chiffres aux investisseurs. Bien sûr, vous pouvez argumenter qu'il est trop tard et que l'action est déjà surévaluée. Mais pour faire simple : ne chronométrez pas le marché. Vous ne pouvez pas attendre le bon moment pour investir à long terme, et $OXY prouve qu'il continuera à faire beaucoup d'argent une fois que les prix du pétrole et des matières premières seront revenus dans la norme. L'entreprise est très bien diversifiée et tirera jusqu'à x milliards de la situation actuelle où le pétrole ne fait qu'augmenter, ce qu'elle pourra utiliser pour développer davantage ses éléments chimiques et autres.

• Investissez-vous dans cette société ?
• Êtes-vous convaincu par l'un des arguments en faveur de l'achat de cette entreprise prometteuse ?
• Vous aimez les entreprises qui ne dépendent pas d'une seule source de revenus ?

Veuillez noter que je n'encourage personne à investir dans cette société. Si vous voulez investir dans cette action, vous devez d'abord l'analyser en profondeur.