Les actions qui peuvent vous protéger de l'inflation

Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'inflation est hors de contrôle et atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Cette érosion du pouvoir d'achat nuit non seulement au consommateur moyen, mais aussi aux investisseurs, qui ont désormais beaucoup de mal à s'en sortir. Pourtant, il existe des entreprises qui ont tendance à profiter de la hausse des prix et à vous aider à vaincre l'inflation - voici les meilleures "actions anti-inflation" que vous pouvez acheter.

Puisque vous avez certainement déjà entendu beaucoup de bavardages à ce sujet, examinons directement des entreprises spécifiques.

• EOG Resources Inc.
• PepsiCo Inc.
• Newmont Corp.
• Mosaic Co.
• Freeport-McMoRan Inc.
• Marathon Oil Corp.

1. EOG Resources Inc. $EOG

Le secteur de l'énergie est probablement le secteur le plus résistant à l'inflation sur le marché boursier.

L'inflation elle-même reflète souvent la hausse des prix de l'énergie, qui affecte à son tour d'autres biens et services, car le prix de toute activité économique inclut l'énergie comme coût d'entrée.

EOG Resources est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Houston. Les prix des deux produits de base ont bondi en 2022, chacun ayant progressé de 20 % ou plus jusqu'à présent. Nommée par U.S. News comme l'une des 10 meilleures actions à acheter pour 2022, EOG est en train de voler haut pour commencer l'année. Un bilan sain et un dividende de 2,7 % font d'EOG un choix intéressant.

2. PepsiCo Inc. $PEP

Legéant de l'alimentation et des boissons PepsiCo dispose de plusieurs avantages clés.

1. Une marque forte est toujours un atout lorsqu'il s'agit de répercuter les coûts sur les clients, quel que soit le secteur.
2. Les augmentations de prix ont tendance à être beaucoup plus faciles sur les articles à bas prix, et le portefeuille enviable de marques de snacks de PepsiCo, qui rivalise avec Coca-Cola Co. $KO, se targue d'une incroyable capacité à répercuter les coûts sur le consommateur consentant.

Pour la compatibilité avec la hausse des prix, ne cherchez pas plus loin que Frito-Lay North America Inc. qui est la deuxième division de Pepsi en termes de ventes, après ses opérations de boissons en Amérique du Nord. Frito-Lay, avec des marques telles que Doritos, Lay's, Cheetos, Ruffles, Fritos, Tostitos et autres, a affiché une augmentation de 13% de ses revenus au quatrième trimestre, même si le volume des ventes n'a augmenté que de 4%.

3. Newmont Corp. NEM

La sociétéNewmont, basée à Denver, est avant tout un producteur d'or, mais elle exploite et explore également des mines de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. Fin février, le cours de l'or était en hausse d'environ 4 %, le NEM de plus de 8 % et l'indice S&P 500 d'environ 10 % en 2022.

L'époque où la valeur du dollar américain était garantie par des lingots d'or froids et durs est révolue. Depuis que l'étalon-or a été définitivement aboli, le métal précieux a bénéficié d'un passe-droit : Une once d'or vaut plus de six fois son prix actuel, même en tenant compte de l'inflation.

4. Mosaic Co. $MOS

Cette société basée à Tampa, en Floride, qui produit des intrants clés pour le marché agricole, tels que la potasse et le phosphate, négocie essentiellement des produits chimiques.

Jusqu'à présent, en 2022, il s'est bien comporté, les marchés récompensant les actionnaires avec des rendements allant jusqu'à 12 %, alors que le marché boursier au sens large a langui. Toujours bon marché à moins de dix fois les bénéfices et à environ 5,5 fois les bénéfices à terme, Mosaic a également tout l'attrait d'un titre de valeur. Canpotex, la coentreprise de Mosaic ($NTR) et de la société canadienne Nutrien Ltd, vient de conclure un accord pour fournir des engrais potassiques à la Chine et à l'Inde au prix de 590 $ la tonne métrique d'ici la fin de l'année, soit plus du double du prix de l'année précédente. Les prix des engrais potassiques augmentent fortement, principalement parce qu'un ingrédient clé, le gaz naturel, augmente également rapidement dans un environnement inflationniste.

5. Freeport-McMoRan Inc. $FCX

Freeport-McMoRan,le géant du cuivre basé à Phoenix, qui vaut 61 milliards de dollars, récolte, comme on pouvait s'y attendre, les fruits de la hausse des matières premières, puisque les prix du cuivre, un indicateur connu de l'amélioration des conditions économiques, ont plus que doublé.

Le flux de trésorerie d'exploitation de FCX a bondi de 71 % au dernier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, tout cela grâce au remboursement de la dette, à l'approbation d'un nouveau programme de rachat d'actions et à une augmentation du dividende. Freeport-McMoran produit de l'or et du molybdène, entre autres. Investir dans les matières premières, les marchés émergents et les actions cycliques en période d'inflation élevée est devenu une stratégie lucrative.

6. Marathon Oil Corp. $MRO

L'une des sociétés les plus performantes de l'ensemble du S&P 500 jusqu'à la fin février est Marathon Oil. Ce producteur de pétrole et de gaz bénéficie de la hausse des prix des matières premières.

À la fin de 2021, Marathon Oil a déclaré des réserves de plus de 1,1 milliard de barils équivalent pétrole, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année précédente. En prime, MRO estime pouvoir opérer à perte même si les prix du pétrole sont inférieurs à 35 dollars le baril, soit un peu plus du tiers des niveaux actuels.

Quelle que soit la situation, je pense qu'elle va se calmer et revenir à la normale. Il faut tenir compte de l'inflation à long terme, mais il reste très agréable et je pense qu'il est fructueux si les investisseurs peuvent le surpasser. Ce sont les entreprises qui devraient nous aider à y parvenir.