Les meilleures actions européennes pour les années à venir qui versent un dividende en prime (PARTIE 1)

Le récent repli du marché boursier mondial a offert aux investisseurs la possibilité d'acheter certaines des meilleures actions européennes versant des dividendes - Partie 1

Les actions européennes, comme leurs homologues américaines, ont affiché des rendements impressionnants en 2021. Sur l'ensemble de l'année, l'indice Stoxx Europe 600, qui regroupe les actions des grandes entreprises de la zone euro, a progressé de 13 %, ce qui est bien moins que le rendement de 27 % de l'indice S&P 500 $^SP500TR, mais constitue néanmoins une performance supérieure à la moyenne.

Malgré cela, les actions européennes entrent en 2022 comme une classe d'actifs populaire parmi les stratèges de Wall Street, qui disent que la région est un foyer d'opportunités de valeur.

Dans cette optique, nousallons passer en revue ici un total de 10 actions européennes à acheter pour 2022 et au-delà (dans cette section, il s'agira des 5 premières). De plus, chacune de ces actions offre un rendement en dividendes sain qui peut aider les investisseurs à surmonter toute turbulence à court terme - après tout, plusieurs des noms cités ici font partie des Aristocrates de dividendes européens.

1. Roche Holding
2. Novo Nordisk
3. ASML Holding
4. Nestlé
5. Groupe Ashtead

1. Roche Holding $ROG.SW

Legéant pharmaceutique suisse Roche Holding possède une franchise oncologique de premier plan, fondée sur des médicaments à succès tels que MabThera, Herceptin, Avastin et Perjeta. La société a une valeur marchande de 345,4 milliards de dollars et un rendement en dividendes de 2,4 %.

Le portefeuille de médicaments de la société, qui est passé de 10 médicaments vedettes il y a seulement quatre ans à 16 aujourd'hui, avec 24 autres médicaments vedettes potentiels en phase finale de développement. Roche est également devenu un acteur majeur dans le domaine du COVID avec des médicaments tels que le tocilizumab, qui a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments et a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement du COVID sévère.

Les ventes totales de la société au cours des neuf premiers mois de 2021 ont augmenté de 8 % en glissement annuel, grâce à une augmentation de 39 % des ventes de sa division de diagnostic. Roche a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter son dividende. Le consensus des analystes prévoit un bénéfice par action (BPA) de 2,83 $ pour l'exercice 2021, qui passera à 3,07 $ en 2022 et couvrira largement le dividende annuel de 1,22 $ par action.

2. Novo Nordisk $NVO

Novo Nordisk détient une part de marché de 29,9 % sur le marché des soins aux diabétiques et accroît également sa part de marché dans le domaine de l'obésité. En outre, l'entreprise détient une part de 35,5 % du marché mondial des troubles de la croissance humaine et lance de nouveaux produits pour les troubles sanguins rares. Valeur boursière : 222,6 milliards de dollars et rendement du dividende : 1,5% - Novo Nordisk est l'une des meilleures actions européennes en termes de versement de dividendes. Elle peut se targuer de verser des dividendes aux actionnaires depuis 39 ans, avec une croissance moyenne du dividende de 14,6 % au cours des dix dernières années.

Novo Nordisk va payer 3,3 milliards de dollars pour acquérir Dicerna Pharmaceuticals, qui développe des médicaments pour traiter les maladies du foie et d'autres troubles métaboliques. Les deux entreprises sont partenaires dans la recherche de plusieurs candidats médicaments dès 2019.

Lesrevenus de Novo Nordisk ont augmenté de 13% en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2021, grâce à une augmentation de la part de marché dans le domaine des soins du diabète et à une augmentation de 49% dans le domaine des soins de l'obésité. La société prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'ordre de 12 à 15 % et un flux de trésorerie disponible de 44 à 49 milliards de couronnes danoises (environ 7 milliards de dollars au point médian).

3. ASML Holding $ASML

La société néerlandaise ASML Holding développe et fabrique des systèmes de photolithographie utilisés par les fabricants de puces informatiques. Valeur marchande : 288,4 milliards de dollars
Rendement des dividendes : 0,6 %
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La demande de puces informatiques augmente rapidement, et les clients d'ASML augmentent agressivement leur capacité et achètent des équipements ASML pour répondre à la demande. L'entreprise voit des possibilités d'atteindre un chiffre d'affaires de 24 à 30 milliards d'euros d'ici 2025 et une croissance annuelle de 11 % jusqu'en 2030.

La société est le seul fabricant de machines de lithographie haut de gamme à ultraviolets extrêmes (EUV), qu'elle fournit à Samsung, Taiwan Semiconductor $TSM et Intel $INTC. La demande de ces machines, qui permettent une production plus précise et plus efficace de petites puces à semi-conducteurs, devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 15 % jusqu'en 2026.

Pour l'exercice 2022, l'entreprise prévoit une croissance des revenus en année pleine d'environ 20 %. L'entreprise a augmenté ses dividendes chaque année depuis 2012 et a augmenté ses versements de près de 27 % par an sur cinq ans. Les analystes de Wall Street pensent définitivement qu'ASML est l'une des meilleures actions européennes pour 2022.

4. Nestlé $NESN.SW

Nestléest l' une des meilleures valeurs européennes depuis plusieurs années. Le géant mondial de l'alimentation et des boissons possède des marques emblématiques comme Gerber, Nesquik, Toll House, Lean Cuisine, Stouffers et des dizaines d'autres. L'entreprise, vieille de 150 ans, commercialise plus de 2 000 marques dans le monde entier, vend dans 186 pays et affiche un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards de dollars en 2020 et un rendement du dividende de 2,3 %. La valeur du marché est de 361,3 milliards de dollars.

L'entreprise tire la majeure partie de ses revenus de la vente de boissons en poudre et liquides, de produits pour animaux de compagnie, de produits nutritionnels, d'aliments préparés et de produits laitiers, ainsi que de crèmes glacées. La société prévoit une croissance organique des ventes de 6 à 7% pour l'ensemble de l'année, un bénéfice d'exploitation de 17,5% et un bénéfice par action en hausse.

L'entreprise renforce également sa présence sur le segment des eaux premium et de l'hydratation avec les récentes acquisitions des sociétés américaines Essentia Water et Nuun. Elle étend également la portée de ses activités liées au café et au thé Starbucks grâce à de nouvelles collaborations en Asie et en Amérique latine. En décembre, Nestlé a accepté de lui revendre une partie de sa participation dans L'Oréal pour 10 milliards de dollars (NSRGY détient toujours 20,1 % de l'entreprise française de cosmétiques). Le produit de la vente sera utilisé pour racheter des actions et investir dans les activités de Nestlé dans le domaine de l'alimentation, des boissons et des produits diététiques.

Nestlé est l'une des actions les plus sûres et les moins volatiles. En prime, l'entreprise verse un dividende annuel depuis 29 ans et l'a augmenté au cours des quatre dernières années.

5. Ashtead Group $AHT.L

Ashtead Group, dont le siège social est à Londres, exploite une entreprise mondiale de location d'équipement composée de réseaux nationaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada sous la marque Sunbelt Rentals. L 'entreprise loue une large gamme d'équipements de construction et industriels. Sa franchise nord-américaine est le deuxième plus grand fournisseur de location de matériel sur ce marché et possède plus de 900 magasins aux États-Unis et au Canada. La franchise britannique de l'entreprise compte 186 magasins et est le plus grand fournisseur de location de matériel sur ce marché.

Lesrevenus de location ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente et le bénéfice par action a augmenté de 38 % au cours du premier semestre de l'exercice 2022. Le groupe Ashtead a investi 1,2 milliard de dollars dans ses activités au cours des six premiers mois de son année fiscale, a ajouté 58 nouveaux sites en Amérique du Nord et prévoit 320 millions de dollars d'acquisitions supplémentaires au troisième trimestre.

La société a également relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2022 à 18-20%, contre 13-16%, et a également augmenté son dividende intérimaire de 28%. Ashtead Group verse un dividende en croissance constante depuis 2014. Le paiement est effectué semestriellement. Les analystes estiment qu'il s'agit de l'une des meilleures actions européennes en termes de potentiel de croissance également. Ils s'attendent à ce que la société génère une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action de 22,8 % au cours des trois à cinq prochaines années.

Les actions européennes peuvent être vraiment bonnes et, plus important encore, je pense qu'elles peuvent offrir une croissance peut-être même supérieure à celle des actions américaines à l'avenir. Je ne serais donc pas du tout gêné de les inclure dans un portefeuille. Dans la deuxième partie, nous présenterons 5 autres sociétés qui méritent d'être examinées attentivement et d'être incluses dans les portefeuilles d'investissement.