La plupart de la croissance économique se produira en dehors des États-Unis et les meilleures actions NON américaines…

Que vous souhaitiez renforcer votre portefeuille en le diversifiant ou créer de nouvelles voies de croissance, les actions internationales peuvent constituer une excellente partie de votre portefeuille d'investissement. Dans cet article, nous examinons quelques-unes des sociétés les meilleures et les plus connues dont vous pouvez acheter les actions.

L'expansion des économies internationales, l'augmentation de la productivité et l'amélioration du niveau de vie conduisent à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne mondiale, et ces tendances suggèrent que la croissance économique la plus spectaculaire du monde au cours du siècle prochain se produira en dehors des États-Unis. L'allocation d'un pourcentage d'un portefeuille aux actions des marchés internationaux est une mesure que de nombreux investisseurs devraient envisager sérieusement.

Au début de cet article, je tiens à souligner qu'il existe effectivement de nombreuses entreprises qui se trouvent en dehors des États-Unis. Je vais en détailler cinq ici, et j'aimerais que vous me donniez l'exemple d'une action que vous détenez ou qui vous intéresse et que vous suivez d'une manière ou d'une autre, dans les commentaires, afin que nous puissions en discuter.

1. JD.com $JD

La Chine représente environ la moitié des dépenses mondiales en matière de commerce électronique, et son marché de détail semble prêt à connaître une croissance importante à long terme.

JD.com est le deuxième plus grand détaillant en ligne de Chine, derrière Alibaba $BABA, le plus grand détaillant business-to-consumer du pays. C'est aussi une entreprise qui se différencie suffisamment de ses concurrents par l'accent qu'elle met sur des produits de haute qualité et une infrastructure d'exécution des commandes inégalée.

Bien sûr, nous avons assisté à une énorme chute du marché chinois cette année, mais je continue de penser que les actions chinoises vont progresser...

2. CD Projekt $CDR.WA

Basé en Pologne, CD Projekts'est imposé comme un acteur fort de l'industrie du jeu vidéo. La société est surtout connue pour des jeux comme The Witcher et Cyberpunk 2077, mais elle exploite également un marché en ligne et une plateforme de partage de jeux numériques.

La demande en matière de divertissement interactif est prête à connaître une énorme croissance à long terme, et CD Projekt dispose d'opportunités passionnantes en sortant des extensions de contenu pour les titres existants, en lançant de nouveaux titres et en adoptant de nouvelles tendances, notamment la réalité augmentée et les métavers.

3. StoneCo $STNE

Lasociété brésilienne de traitement des paiementsStoneCo tire parti de l'abandon de l'argent physique au profit des paiements numériques - ou, comme on l'appelle parfois, de la "guerre contre l'argent liquide".

Le Brésil, avec une population d'environ 215 millions d'habitants, offre à StoneCo une large base d'utilisateurs potentiels, et la société a la possibilité d'étendre ses services ailleurs en Amérique latine et en Amérique du Sud à mesure que le marché des paiements numériques se développe.

4. Shoprite Holdings

Selon les Nations unies, l'Afrique représentera plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d'ici 2050.

Laposition de Shoprite Holdingsen tant que plus grande chaîne d'épicerie du continent lui permet de bénéficier des facteurs économiques et démographiques. La société a son siège social en Afrique du Sud et exploite environ 2 900 magasins dans 15 pays.

5. HDFC Bank $HDB

Leplus grand prêteur du secteur privé indien, HDFC Bank, est dans une position favorable pour bénéficier de la croissance économique continue du pays. La société compte plus de 5 700 succursales dans plus de 2 900 villes et villages. HDFC est également un acteur des paiements numériques et semble prêt à profiter de la guerre contre l'argent liquide.

Pourquoi investir dans des actions et des fonds internationaux

Les marchés étrangers offrent des opportunités que vous manquerez si vos investissements se limitent aux actions américaines. Si les sociétés étrangères s'accompagnent parfois de risques supplémentaires, les sociétés internationales ont tendance à être évaluées à bon marché par rapport aux sociétés américaines comparables.

Un autre facteur important est que la plupart des investisseurs ne sont tout simplement pas aussi familiers avec les opportunités des marchés internationaux parce qu' ils ont une expérience personnelle limitée du marché et parce que ces entreprises ont tendance à être moins couvertes par les analystes et les médias américains.

Mais étant donné que la grande majorité de la croissance mondiale au cours des prochaines décennies devrait se produire en dehors des États-Unis, des facteurs démographiques connexes et l'industrialisation de régions relativement sous-développées suggèrent que la plus grande croissance économique de ce siècle se produira également en dehors des États-Unis.

Alors que les États-Unis ont une population d'environ 330 millions d'habitants, l'Inde et la Chine comptent chacune environ 1,4 milliard d'habitants et, avec l'augmentation de la productivité par habitant, les économies des deux pays pourraient dépasser la valeur de l'économie américaine d'ici 2030.

Risques liés aux investissements sur les marchés internationaux

Investir dans des actions internationales peut offrir des rendements élevés, mais il faut tenir compte de certains risques. L'instabilité politique dans un pays peut dévaluer un investissement et la valeur des devises fluctue. En particulier sur les marchés émergents, vous pouvez avoir une vision relativement faible des opérations commerciales d'une entreprise.

Les entreprises étrangères sont plus susceptibles de ne pas répondre aux attentes de la plupart des investisseurs américains en matière de communication et de fiabilité. Même les sociétés étrangères autorisées par la Securities and Exchange Commission (SEC) à coter des ADR sur les marchés boursiers américains ne répondent pas toujours aux attentes en matière de reporting. Il est donc essentiel de comprendre comment et par quels moyens une société internationale communique avec ses investisseurs.

Avant d'investir dans des actions internationales, réfléchissez au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Les marchés émergents peuvent connaître une croissance plus rapide, mais ils ont aussi tendance à être plus volatils. Vous préférerez donc peut-être vous concentrer sur les économies développées.

Conclusion

Comme je l'ai mentionné au début de cet article, il y a beaucoup plus d'entreprises décentes en dehors de l'Amérique qui peuvent vous donner le sourire. Par exemple, les actions du Canada et de l'Europe en général ne sont pas forcément mauvaises. Si vous avez des stocks en dehors des États-Unis, je serais heureux de les partager dans les commentaires.