7 actions à long terme que vous pouvez acheter immédiatement et conserver jusqu'en 2030

Warren Buffett dit que le véritable investissement est simple, mais pas facile. Oui, en effet, investir est intrinsèquement simple, il suffit de conserver les actions d'une grande entreprise suffisamment longtemps. C'est juste que lorsqu'il s'agit de la pratique, il est difficile de supporter tous les hauts, les bas, les crises, les nouvelles et encore les nouvelles qui vous arrivent de tous les côtés. Mais si vous voulez sérieusement investir, vous devez vous lancer à fond. Comme avec ces 7 actions.

Sur les 5 dernières années, l'action Tesla $TSLA a rapporté un peu plus de 2000%. Sur la même période, l'action Nvidia (NVDA) a rapporté 950%. Ce ne sont là que quelques exemples. La liste des multi-baggers de ces dernières années est importante. Aussi exceptionnelle que soit cette période, ces statistiques vous prouvent clairement que l'investissement à long terme est payant.

Et si les deux sociétés précédentes ne vous ont pas convaincu - Apple $AAPL a réalisé un rendement de 480% au cours des cinq dernières années. Cela semble quelque peu modéré par rapport à Tesla ou Nvidia, mais même des rendements de 400 % sur cette période sont significatifs. Aucune classe d'actifs conventionnelle n'aurait pu fournir des rendements aussi spectaculaires.

Parlons donc de sept actions à long terme qui sont susceptibles de créer de la valeur avec un potentiel de rendements multiples.

XPeng $XPEV

L'action XPEV est l'un des meilleurs choix du segment des véhicules électriques (EV). L'activité EV bénéficie d'un vent arrière sur plusieurs années, ce qui permet une création de valeur importante. Avec la technologie comme facteur de différenciation, XPeng est prêt à survivre et à se développer dans les années à venir.

Les actions XPEV ont évolué latéralement au cours des 12 derniers mois. Je pense que la correction des prix est une bonne occasion d'accumuler. Une forte rupture à la hausse semble inévitable compte tenu de l'évolution des affaires.

Pour le quatrième trimestre de 2021, XPeng a déclaré avoir livré 41 751 véhicules. En glissement annuel, les livraisons ont augmenté de 222 % et il est probable que les livraisons resteront robustes jusqu'en 2022.

En octobre 2021, l'entreprise a commencé à livrer aux clients son troisième modèle de production, le P5. En outre, la société a introduit le modèle G9 en septembre 2021. Les livraisons de ce SUV commenceront au troisième trimestre 2022. Le G9 sera également vendu sur les marchés européens.

Ces deux modèles permettront d'assurer la robustesse des livraisons en 2022 et 2023. Il convient également de noter que XPeng a des projets plus ambitieux sur le plan technologique. En 2024, l'entreprise prévoit de dévoiler une voiture volante qui sera également capable de circuler sur les routes.

Dans l'ensemble, avec la recherche et le développement au premier plan, XPeng est bien positionné pour créer de la richesse pour ses actionnaires à long terme.

Marathon Digital $MARA

Le monde des crypto-monnaies n'en est encore qu'aux premiers stades de sa croissance. Il y a beaucoup de place pour que les startups de crypto-monnaies se développent et se diversifient. Marathon Digital semble être l'une des meilleures actions à long terme à considérer comme un proxy pour Bitcoin $BTC/USD ou un investissement en crypto-monnaie.

Avec la récente correction du Bitcoin, l'action MARA est tombée à 28 $. Cela semble être une bonne opportunité d'achat, la société étant prête à connaître une forte croissance en 2022.

Pour le troisième trimestre 2021, Marathon Digital a fait état d'un taux de hachage de 2,7EH/s. Avec les mineurs inscrits, la société s'attend à ce que le taux de hachage augmente à 13,3EH/s. Cela représenterait une multiplication des recettes.

Marathon prévoit d'extraire 66 bitcoins par jour d'ici à la mi-2022. Même si le bitcoin s'échangeait à 45 000 dollars, cela représenterait un revenu mensuel potentiel de 89,9 millions de dollars. En outre, le potentiel de revenus annuels dépassera 1,0 milliard de dollars.

Le point essentiel est qu'avec l'expansion agressive de l'activité minière, il y aura une croissance significative des actifs numériques de la société. Cela laisserait une grande marge de manœuvre pour l'expansion et la diversification au-delà de 2022.

Par exemple, Hive Blockchain (HIVE ), un partenaire plus petit, s'est diversifié dans l'extraction d'Ethereum (ETH/USD). Hive a également réalisé des investissements stratégiques dans DeFi et NFT. Marathon Digital sera probablement plus qu'une simple société d'extraction de bitcoins dans les cinq prochaines années.

Pfizer $PFE

Après une période prolongée de mouvements faibles ou latéraux, l'action PFE a fait une forte percée. Au cours des six derniers mois, les actions ont augmenté de 41 %. Toutefois, l'action PFE se négociant toujours à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 11,07, je pense qu'il existe un potentiel de hausse supplémentaire.

L'entreprise est également susceptible de créer de la valeur à long terme. Je pense qu'il y a deux fortes raisons de défendre ce point de vue.

Tout d'abord, Pfizer est l'un des principaux acteurs du marché du vaccin contre le covid-19, ce qui a stimulé les ventes et la trésorerie de l'entreprise. Pour la seule année 2021, la société prévoit que les revenus tirés de ce vaccin s'élèveront à 36 milliards de dollars. Avec les doses de rappel et l'adoption de la vaccination chez les adolescents, les revenus des vaccins devraient rester forts en 2022, ce qui renforcera la trésorerie de l'entreprise pour une croissance organique et basée sur des acquisitions.

En outre, Pfizer dispose déjà d'un solide portefeuille de produits. En novembre 2021, la société avait 29 candidats médicaments en phase III et 29 autres en phase II. En excluant l'impact du vaccin, la société prévoit une croissance à deux chiffres du bénéfice par action (BPA) jusqu'en 2025.

En décembre 2021, Pfizer a annoncé l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals. Cette acquisition permettra à la société d'entrer dans la phase de développement de candidats thérapeutiques en gastro-entérologie, en dermatologie et en cardiologie. En novembre 2021, Pfizer a également conclu l'acquisition de Trillium Therapeutics. Cette dernière développe des thérapies pour le traitement du cancer.

Cette acquisition agressive pourrait renforcer les perspectives de bénéfice par action pour les années à venir. Par conséquent, l'action PFE figure parmi les premiers noms à considérer dans la liste des actions à long terme.

Tilray $TLRY

Le marché du cannabis aux États-Unis devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030. La même année, le marché du cannabis médical devrait représenter 53,88 milliards de dollars. Il existe donc une grande opportunité sur le marché dans les années à venir.

Si je devais choisir une action pour une exposition au thème du cannabis, ce serait l'action TLRY. Cette action a massivement sous-performé au cours des 12 derniers mois. Cependant, avec les derniers chiffres trimestriels, tout semble prêt pour un retournement de situation.

Il y a quelques points positifs à noter pour le deuxième trimestre 2022. Tilray a réalisé un bénéfice au cours du trimestre et il s'agit également du 11e trimestre consécutif d'EBITDA opérationnel positif. Tilray a également fait des percées importantes dans le segment du cannabis médical et détient actuellement une part de marché de 20 % en Allemagne.

Dans le segment du cannabis récréatif, l'entreprise détient déjà la première part de marché au Canada. Avec la légalisation possible au niveau fédéral aux États-Unis, l'entreprise est prête à accélérer sa croissance.

Il convient de noter qu'en août 2021, le PDG de la société, Irwin D. Simon a partagé une lettre avec les actionnaires. Son objectif était de partager un plan pour atteindre 4 milliards de dollars de revenus d'ici 2024. Si cet objectif est atteint, Tilray est prêt à connaître une croissance fulgurante.

PayPal Holdings $PYPL

L'action PYPL a été en mode correction dans un passé récent. Toutefois, la baisse est une bonne occasion d'accumulation à long terme.

En termes de croissance pour les prochaines années, deux points importants sont à noter.

Premièrement, PayPal estime que le marché total adressable est de 110 000 milliards de dollars. Cela laisse une grande marge de manœuvre pour la croissance des revenus et des flux de trésorerie.

En outre, l'entreprise vise à atteindre un chiffre d'affaires de 50 milliards USD d'ici 2025. Les revenus vont donc presque doubler par rapport au niveau actuel annualisé.

En outre, PayPal a déclaré un flux de trésorerie disponible de 1,3 milliard de dollars pour le troisième trimestre 2021. Cela impliquerait un FCF annualisé de 5,2 milliards de dollars. Si les revenus doublent d'ici 2025, PayPal sera en mesure d'atteindre des FCF annuels d'au moins 10,0 milliards de dollars.

PayPal a également recours à des acquisitions pour pénétrer des marchés intéressants. En septembre 2021, la société a acquis Paidy. Cela a considérablement renforcé la présence de l'entreprise au Japon.

Il convient également de noter que PayPal permet déjà aux utilisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni d'acheter, de vendre et de détenir plusieurs cryptocurrences. C'est un autre domaine de croissance pour l'entreprise au cours des prochaines années.

Au cours des cinq dernières années, l'action PYPL a enregistré une performance de 350%. Je ne serais pas surpris de voir ces rendements se répéter au cours des cinq prochaines années.

Target Corporation $TGT

Le secteur de la consommation est un moteur essentiel de la croissance économique américaine. Dans le secteur de la consommation, les dépenses de détail jouent un rôle clé. Il est donc logique de détenir des actions de détail dans votre portefeuille.

Target Corporation est sur une trajectoire de croissance élevée. Au troisième trimestre 2021, les ventes des magasins comparables de la société ont augmenté de 12,7 % en glissement annuel. En outre, la croissance des ventes comparables numériques s'est accélérée de 29 %.

Target développe ses capacités multicanaux. L'entreprise prévoit d'investir 4 milliards de dollars par an au cours des prochaines années. Ces investissements porteront sur l'ouverture de nouveaux magasins, la rénovation de magasins et l'amélioration des services de traitement des commandes. Grâce à ces investissements, Target est prêt à poursuivre sa croissance.

Il convient également de noter que l'action TGT a un taux de dividende futur annualisé de 3,6 $. Pour les neuf premiers mois de 2021, la société a déclaré un flux de trésorerie d'exploitation de 5,6 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 2,1 milliards de dollars. La société dispose de ressources financières suffisantes pour verser des dividendes et augmenter les rachats d'actions.

Du point de vue de la valorisation, l'action TGT se négocie à un ratio cours/bénéfice à terme de 18,15. Compte tenu de la dynamique de hausse potentielle, l'action semble bon marché.

Chevron Corporation $CVX

L'action CVX a connu une tendance à la hausse au cours des derniers trimestres. Compte tenu de la tendance à la hausse du pétrole brut Brent, cela n'est pas surprenant. Je pense que Chevron est l'un des principaux noms du secteur pétrolier et gazier qui mérite d'être pris en considération parmi les actions à conserver à long terme.

L'une des raisons d'apprécier Chevron est la faible taille de ses actifs au seuil de rentabilité. Même en 2020, lorsque les prix du pétrole ont plongé en raison de la pandémie, la société a enregistré un flux de trésorerie opérationnel positif.

Pour le troisième trimestre de 2021, Chevron a déclaré un OCF de 8,6 milliards de dollars. Cela se traduit par un OCF annualisé de 34,4 milliards de dollars. Grâce à sa forte flexibilité financière, l'entreprise est en mesure de réaliser des investissements agressifs. Il convient de noter que la société a fait état d'un ratio de remplacement des réserves de 99 % de 2016 à 2020.

En outre, Chevron verse un dividende annuel de 5,36 $. Les dividendes sont susceptibles d'être maintenus compte tenu du potentiel de cash-flow.

Un autre avantage majeur de la flexibilité financière robuste est que l'entreprise peut investir agressivement dans des actifs d'énergie renouvelable. L'entreprise prévoit d'augmenter plusieurs fois sa production de gaz naturel renouvelable au cours des prochaines années. Chevron investit également dans des projets de production d'hydrogène et de capture du carbone.

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. L'auteur de cette sélection est l'analyste Faisal Humayun.