3 sociétés de dividendes de luxe qui vous procureront un revenu passif intéressant

Le revenu passif est attrayant pour tout investisseur et constitue un choix idéal lorsqu'il peut choisir parmi trois sociétés différentes qui ont un portefeuille diversifié et un dividende intéressant. Le premier est un leader dans un secteur en pleine croissance. Le deuxième de cette sélection est axé sur l'innovation technologique et le troisième tire des revenus intéressants de l'essor de l'informatique dématérialisée.

3 entreprises générant de beaux revenus passifs.

Ces entreprises à croissance rapide pourraient aider les investisseurs à protéger leur portefeuille contre la hausse de l'inflation. Pour certains, il peut sembler que l'industrie technologique n'est généralement pas considérée comme une industrie à la recherche de dividendes, et encore moins comme une industrie à accumulation rapide. Toutefois, à mesure que de nombreuses entreprises technologiques arrivent à maturité, elles choisissent de proposer des paiements et, dans quelques cas, les augmentent rapidement. Les investisseurs à la recherche d'actions à dividendes devraient considérer les choix suivants.

1. Broadcom $AVGO

Broadcom Inc. conçoit, développe et fournit une variété de dispositifs à semi-conducteurs, en mettant l'accent sur les dispositifs à oxyde métallique complémentaire complexes numériques et à signaux mixtes et les produits analogiques III-V dans le monde entier. La société opère dans deux segments, Solutions pour semi-conducteurs et Logiciels d'infrastructure. Leurs produits se retrouvent dans des appareils tels que les appareils électroniques grand public, les routeurs, les équipements de fabrication automatisée, les dispositifs Bluetooth, les centres de données, etc.

Société en pleine croissance et rentable, Broadcom a augmenté son chiffre d'affaires de près de 30 % en moyenne annuelle au cours de la dernière décennie, grâce notamment à l'essor considérable des smartphones dans le monde. En outre, la société génère près de 0,49 dollar de flux de trésorerie disponible pour chaque dollar de recettes, ce qui lui permet de disposer de milliards de dollars de liquidités à consacrer à la croissance de ses activités chaque année.

Source : Yahoo.Finance

En ce qui concerne cette société, les analystes de Wall Street voient une belle marge de progression, jusqu'à 656 dollars et plus.

Partager ces bénéfices avec les actionnaires par le biais de dividendes est devenu une routine pour Broadcom. La direction a augmenté son dividende chaque année pendant 13 années consécutives, ce qui la rapproche du statut d'aristocrate du dividende. Le dividende offre un rendement intéressant de 3,3 % au cours actuel de l'action, mais le plus impressionnant est la croissance rapide du versement. Les actionnaires ont bénéficié d'augmentations annuelles de 18 % en moyenne au cours des trois dernières années. Le ratio de distribution des dividendes est tout à fait gérable, à 44 %, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à Broadcom pour rester financièrement souple.

2. Texas Instruments $TXN

Texas Instruments Incorporated conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs aux concepteurs et aux fabricants d'électronique du monde entier. Elle opère dans deux segments : Traitement analogique et embarqué. Le segment analogique propose des produits d'alimentation permettant de gérer les besoins en énergie à différents niveaux grâce à des solutions de gestion des batteries. Le segment du traitement embarqué propose des microcontrôleurs utilisés dans les appareils électroniques, des processeurs de signaux numériques pour les calculs mathématiques et des processeurs d'application pour des activités informatiques spécifiques. Ce segment offre des produits destinés à être utilisés dans divers marchés tels que l'industrie, l'automobile, l'électronique personnelle, les équipements de communication, les systèmes d'entreprise...

Texas Instruments a déclaré son premier dividende en 1962, mais il lui a fallu 42 ans pour s'engager sur la voie de la croissance actuelle de ses dividendes. Lorsque Rich Templeton est devenu PDG en 2004, TI versait moins de 0,09 $ par action en dividendes. Après être devenu le directeur général de la société, Templeton a mis sa société sur la voie d'une augmentation annuelle des dividendes. La hausse a été si importante que son dividende a augmenté avec un taux de croissance annuel composé de 25 % entre 2004 et 2021. TI soutient ce dividende en concevant et en fabriquant des puces à semi-conducteurs analogiques et embarquées. Étant donné que les puces numériques les plus récentes ne peuvent fonctionner sans les puces analogiques de TI, cela garantit pratiquement un carnet d'affaires à long terme pour les actions de semi-conducteurs.

Leurs puces sont également un élément essentiel de l'iPhone d'Apple, et les analystes pensent généralement que le client qui fournit 9% des revenus de TI est Apple. Au total, TI fabrique environ 80 000 produits qui servent 100 000 clients.

Source : Yahoo.Finance

Comme nous pouvons le constater, les analystes de Yahoo prévoient une croissance pour cette société dans une fourchette de 185 $ et plus.

Le dividende actuel est de 4,96 dollars par action et par an, soit environ 3 %. Le dividende de 2021 nécessitera 62 % du cash-flow libre de la société. L'entreprise dispose donc d'une trésorerie abondante pour augmenter le dividende, racheter des actions ou investir dans le développement de ses activités. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 s'élève à 10,1 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport à la même période en 2021. Le bénéfice net a augmenté de 22 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars sur la période.

3. Digital Reality Trust $DLR

Digital Realty soutient les entreprises et les fournisseurs de services les plus importants du monde en fournissant une gamme complète de solutions de centres de données, de colocation et d'interconnexion. PlatformDIGITALR, la plateforme globale de centre de données de l'entreprise, fournit aux clients la base de confiance et la méthodologie éprouvée de la solution Pervasive Datacenter Architecture PDxTM pour faire évoluer les activités numériques et gérer efficacement les défis liés à la gravité des données. L'empreinte mondiale des centres de données de Digital Realty permet aux clients d'accéder à des communautés connectées.

Si vous recherchez une société axée sur la technologie qui offre une croissance régulière des dividendes, Digital Realty Trust est le nom à connaître. La société d'investissement immobilier (REIT) développe des propriétés destinées à être utilisées comme centres de données et loue ensuite l'espace aux clients. Les centres de données sont en fait des entrepôts qui stockent les données électroniques du monde entier. Avec l'essor de l'informatique en nuage, la demande de centres de données est montée en flèche, tout comme leur valeur et leur croissance future.

Source : Yahoo.Finance

Comme nous pouvons le constater, les analystes prévoient un prix nettement plus élevé pour cette société, jusqu'à 154 $.

Et comme la demande de biens immobiliers a augmenté ces derniers temps, Digital Realty a fourni des rendements stables aux actionnaires. La société a augmenté son dividende annuel pendant plus de 10 années consécutives. Le rendement actuel de leur dividende est supérieur à 4 %.

Bien sûr, il y a aussi des risques. Avec la hausse des taux d'intérêt, les FPI perdent un peu de leur attrait. En outre, les FPI risquent de devoir refinancer leur dette à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui peut réduire les marges bénéficiaires et compromettre le versement des dividendes. Le deuxième risque est que les sociétés de cloud computing décident de construire et d'exploiter leurs propres centres de données, en écartant complètement Digital Realty du processus.

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