Google wysłał chipy AI na orbitę | Future Intelligence #29

Cztery akceleratory TPU od Google okrążyły w czwartek Ziemię na pokładzie prototypu Project Suncatcher - pierwszy test tezy, że pułap mocy obliczeniowej nie musi być wyznaczany przez dostępność energii elektrycznej na Ziemi. Amazon tymczasem rozwiązuje ten sam problem na ziemi: dwudziestoletnią umową zablokował 690 megawatów z elektrowni jądrowej Calvert Cliffs. A Broadcom pożyczy Anthropicowi do 42 miliardów dolarów na pięcioletni wynajem własnych chipów, przez co dostawca staje się wierzycielem zakupu własnych towarów - ta sama logika, którą Tesla przyjęła w linii kredytowej 30 miliardów na AI i robotaxi. Finansowanie mocy obliczeniowej przenosi się z bilansów do struktur dłużnych, a to zmiana, która będzie widoczna w latach, nie w kwartałach.

Future Intelligence to ekskluzywny raport analityczny ukazujący się raz w tygodniu, dostępny wyłącznie dla członków Bulios Black. Członkowie otrzymują go automatycznie w każdą niedzielę rano e-mailem - w pełnej długości, łącznie z konkretnymi scenariuszami i implikacjami rynkowymi. Stały dostęp do raportu zapewnia członkostwo Bulios Black.

Project Suncatcher: cztery TPU od Google okrążyły Ziemię

W czwartek 1 października rakieta Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base wyniosła prototyp satelity z czterema akceleratorami TPU generacji Trillium od Google. Start odbył się o 11:18 czasu lokalnego w ramach wspólnej misji Transporter-18, która według doniesień prasowych przenosiła łącznie 130 ładunków. To pierwszy test orbitalny inicjatywy Project Suncatcher.

Satelitę, nazywanego MVP, zbudował Google we współpracy z Planet Labs; ma rozmiar lodówki i jest zasilany panelami słonecznymi o mocy około 1 kilowata. Po starcie Google potwierdził, że nawiązał łączność z satelitą i że działa on zgodnie z oczekiwaniami. Misję ogłoszono na blogu 24 września.

Dlaczego kosmos, a nie kolejna turbina w Teksasie

Logika projektu nie opiera się na kosmicznej romantyce, lecz na energetyce. Centra danych na Ziemi zderzają się z dostępnością energii elektrycznej, przyłączy do sieci i chłodzenia; na orbicie światło słoneczne jest niemal nieprzerwane, a ciepło można odprowadzać przez promieniowanie w próżnię. Suncatcher to próba przeniesienia mocy obliczeniowej tam, gdzie pułap energetyczny nie obowiązuje tak jak na Ziemi.

Docelowa architektura to nie jeden satelita, lecz rój. Według opublikowanych planów przyszłe satelity mają latać w klastrach po 81 sztuk w odległości do jednego kilometra na wysokości około 650 kilometrów i łączyć się laserowymi łączami w otwartej przestrzeni. Każdy z nich ma przenosić rzędu dziesiątek chipów TPU.

Właśnie łącze laserowe jest najtrudniejszą częścią. Google opisuje precyzję celowania jako trafienie w cel wielkości monety z odległości kilku mil, przy czym oba punkty poruszają się względem siebie. Bez łączności optycznej rój jest tylko zbiorem małych komputerów; dopiero wspólna przepustowość czyni z niego jeden węzeł obliczeniowy.

Co właściwie jest testowane

Misja nie sprawdza wydajności, lecz przetrwanie. Chipy Trillium TPU przeszły przed startem napromieniowanie wiązką protonów w Crocker Nuclear Laboratory na UC Davis, a Google podaje, że wytrzymały całkowitą dawkę jonizującą powyżej poziomu pięcioletniej misji w kosmosie. Laboratorium nie potrafi jednak jednocześnie połączyć promieniowania, wibracji podczas startu i cyklu temperaturowego niskiej orbity - to można stwierdzić tylko lotem.

Otwartych danych jest niewiele: Google nie opublikował parametrów orbity ani zadań, które chipy będą liczyć na orbicie. Przeliczenie skali jest przy tym brutalne. Cztery chipy przy jednym kilowacie stoją naprzeciw naziemnych klastrów, których pobór mocy mierzy się w setkach megawatów - różnica sześciu rzędów wielkości. To nie produkt, lecz punkt danych.

Kto na tym zarobi i kto za to płaci

Dla Alphabet $GOOGL Suncatcher to tania opcja w stosunku do własnego programu kapitałowego, który według doniesień zbliża się do wartości nawet 205 mld USD. Koszt czterech chipów jest w tym budżecie błędem zaokrąglenia, zmienia jednak pozycję wobec dostawców energii i operatorów sieci: operator z udowodnioną drogą poza siecią dystrybucyjną negocjuje inaczej.

Drugim nazwiskiem jest Planet Labs $PL. Firma dotąd sprzedawała głównie zdjęcia satelitarne; rola producenta platformy dla ładunku obliczeniowego hyperscalera przesuwa jej opowieść w stronę dostawcy infrastruktury z powtarzalnymi zamówieniami. Przy spółce tej wielkości o akceptowalnej wielokrotności zysku decyduje typ klienta, a nie pojedyncze zamówienie.

Konkurencyjną trajektorię pokazuje SpaceX, która planuje pierwsze satelity Starmind z chipami Nvidia $NVDA na czwarty kwartał 2027 r. i buduje je wokół systemu rackowego Vera Rubin NVL72.

Zarówno Suncatcher, jak i Starmind prowadzą do tego samego pytania: jeśli obliczenia orbitalne okażą się skalowalne, popyt na akceleratory przestanie być związany z tempem budowy naziemnych elektrowni i przyłączy.

Horyzont pozostaje w latach, nie w kwartałach. Dla wyceny dostawców energii i centrów danych jest to jednak istotne już teraz: każdy kolejny test lotu, który nie zakończy się awarią sprzętu, osłabia założenie, że dostępność energii elektrycznej na Ziemi to trwały pułap wzrostu mocy obliczeniowej. Najbliższym mierzalnym kamieniem milowym są wyniki telemetrii z MVP.

Tesla: 486 532 pojazdów i linia kredytowa 30 miliardów na AI i robotaxi

Tesla ogłosiła 2 października, że w trzecim kwartale dostarczyła 486 532 pojazdy, o około 25 tysięcy sztuk powyżej konsensusu Wall Street wynoszącego około 461 100 sztuk. Wyprodukowała 464 391 pojazdów, czyli mniej niż dostarczyła - firma redukowała zapasy. W ujęciu rok do roku to wciąż spadek o około 2%, ale w porównaniu z drugim kwartałem niewielki wzrost.