Warren Buffett et ses derniers investissements
Warren Buffett, l'investisseur légendaire et président de Berkshire Hathaway, attire régulièrement l'attention par ses décisions d'investissement. Chaque trimestre, Berkshire Hathaway, dont Buffett est le maître d'œuvre, publie une mise à jour de ses investissements. Récemment, le rapport du deuxième trimestre 2024 a été publié et, comme d'habitude, il a apporté quelques changements intéressants au portefeuille du géant.
Nouveaux investissements et élargissement des positions existantes
Ulta Beauty $ULTA+0.1%Berkshire Hathaway a réalisé son premier investissement dans Ulta Beauty, une entreprise de produits de beauté, au cours du dernier trimestre. Bien que cet investissement ne représente pour l'instant que 690 000 actions, la valeur des actions atteignait environ 266 millions de dollars à la fin du mois de juin.
HEICO $HEI-A+2.0%Unautre nouveau venu dans le portefeuille de Berkshire est HEICO, un fabricant de composants industriels. La société a ajouté plus d'un million d'actions de cette entreprise, ce qui équivaut à un investissement de plus de 185 millions de dollars.
Chubb Limited $CB+0.5%Berkshire a augmenté sa participation dans la compagnie d'assurance Chubb de 4,3 %. Cet investissement a été annoncé au premier trimestre et s'élevait à 6,7 milliards de dollars, mais il a été engagé au troisième trimestre 2023. Cette position a été classée temporairement.
Liberty Sirius XM $LSXMA-1.2%L'entreprise deBuffett a continué d'augmenter sa participation dans les actions Liberty Sirius XM Series A et C. La position a étéaugmentée de plus de 7 %. La position a été augmentée de plus de 7 % dans les deux types d'actions, pour une valeur combinée d'environ 2,3 milliards de dollars.
Occidental Petroleum $OXY+0.5%Berkshire a augmenté sa participation dans Occidental Petroleum de près de 3 %, portant le total à 255 millions d'actions pour une valeur de 16,1 milliards de dollars.
Sirius XM Holdings $SIRI+3.2%La position deBerkshire dans Sirius XM a été augmentée de 262 %, ce qui porte la participation de Berkshire à près de 133 millions d'actions, d'une valeur d'environ 376 millions de dollars.
Ventes et réductions d'actions
Apple
AAPL
Apple $AAPL+3.7%Buffett et son équipe ont considérablement réduit leur participation dans Apple, le plus gros investissement de Berkshire. Après avoir vendu 389 millions d'actions, ils en détiennent désormais exactement 400 millions, d'une valeur de plus de 84 milliards de dollars.
Capital One Financial $COF+5.2%La participation dans Capital One Financial a été réduite de 21 % et s'élève désormais à environ 9,8 millions d'actions évaluées à plus de 1,3 milliard de dollars.
T-Mobile US $TMUS+1.5%L'investissement dans T-Mobile US a été réduit de près de 11 %, Berkshire détenant désormais 4,7 millions d'actions évaluées à plus de 823 millions de dollars.
Paramount Global $PARA-0.9%Berkshire a cédé sa participation dans Paramount Global, qui avait été réduite de plus de 88 % au premier trimestre. Buffett a admis que l'investissement était défectueux.
Snowflake $SNOW+2.9%Berkshire a complètement vendu sa participation dans la société de cloud Snowflake, cédant plus de 6,1 millions d'actions.
Chevron $CVX+0.7%La participation dans Chevron a été réduite d'environ 3,6 %, ce qui porte le total à 119 millions d'actions d'une valeur de 18,6 milliards de dollars.
Louisiana-Pacific Corp.
$LPX+2.6%La participation de Louisiana-Pacific a été réduite de 10%, pour un total de 6 millions d'actions, d'une valeur d'environ 491 millions de dollars.
Floor & Decor Holdings $FND+2.7%Laposition dans Floor & Decor a été réduite de près de 17%, ce qui se traduit par la détention d'un peu moins de 4 millions d'actions, d'une valeur de 395 millions de dollars.
Liberty Live Group $LLYVA+1.0%Berkshire a également réduit sa participation dans Liberty Live Group de 1,9 % dans la série C et de 1,3 % dans la série A, pour une valeur combinée d'environ 605 millions de dollars.
Principales positions du portefeuille
Berkshire Hathaway maintient une concentration de ses investissements dans plusieurs entreprises clés. À la fin du deuxième trimestre, ses positions les plus importantes représentaient environ 73 % de la valeur du portefeuille :
Apple (AAPL) - 84,2 milliards de dollars
Bank of America (BAC) - 41,1 milliards de dollars
American Express (AXP) - 35,1 milliards de dollars
Coca-Cola (KO) - 25,5 milliards de dollars
Chevron (CVX) - 18,6 milliards de dollars
Buffett a également investi environ 345 millions de dollars pour racheter des actions Berkshire Hathaway au cours du deuxième trimestre 2024, après un rachat de 2,6 milliards de dollars au premier trimestre. Cela suggère qu'il considère que les actions de la société sont sous-évaluées et qu'il pense que les actionnaires qui restent en bénéficieront.
Source : Yahoo Finance, CNN.
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