Warren Buffett a encore battu le marché. Comment fait-il encore ? !
Il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit ici que Warren Buffett avait battu le marché au tournant des années 2021 et 2022. C'est normal. Il a maintenu des valorisations supérieures à la moyenne pendant des décennies. L'humeur et le sentiment général sur le marché ont été positifs et battre le record n'était probablement pas si difficile. Elle continue à le faire. Elle a réussi à atténuer les effets de la pire récession de ces dernières années. Et c'est encore un tout autre domaine.
Le PDG de Berkshire Hathaway , $BRK-B, occupe la cinquième place de l'indice qui classe quotidiennement les personnes les plus riches du monde. Sa valeur nette totale est de 112 milliards de dollars et il a gagné 2,62 milliards de dollars depuis le début de l'année jusqu'à la fin de la négociation le 12 mai.
Parmi les 100 personnes les plus riches, seuls 24 milliardaires ont vu leur valeur nette augmenter entre le début de l'année et le 12 mai.
La société Berskhire Hathaway de Buffett a alloué 7 milliards de dollars au producteur de pétrole Occidental (OXY), portant sa participation à plus de 14 %. Au fait, des achats dont on parle beaucoup et une entreprise très intéressante. À d'autres égards que le simple fait d'être un géant du pétrole. Le conglomérat a également augmenté sa participation dans Chevron $CVX, ce qui fait de cet investissement l'une des quatre plus grandes participations dans les actions ordinaires de Berkshire. Chevron est maintenant sa quatrième participation la plus importante. Le conglomérat a dépensé environ 41 milliards de dollars en achats nets au cours du premier trimestre. Hier, j'ai également écrit sur 3 actions qui rapportent énormément d'argent à Buffett sous forme de dividendes. Chevron en fait partie !
Le portefeuille du légendaire Warren Buffett repose également sur les dividendes de ces 3 actions
Les actions des entreprises du secteur de l'énergie ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau à court terme en 2020, lorsque l'économie s'est arrêtée. Les actions d'Occidental ont augmenté de 100,38 % au cours des six derniers mois et de 155,30 % au cours de l'année écoulée en réponse à la réouverture du marché. La reprise de Chevron a été plus modeste, mais l'action a gagné 43,7 % au cours des six derniers mois et 53,35 % au cours de l'année écoulée. Warren sait manifestement ce qu'il fait. J'aimerais qu'il ne le fasse pas. Ces 100 milliards ne lui sont pas tombés dessus par hasard 😂.
Le style d'investissement de Buffett démontre une fois de plus son génie.
M. Buffet, 91 ans, maintient sa stratégie d'investissement consistant à acheter des sociétés de qualité. Cela peut sembler vieux jeu et ennuyeux. Mais il est clair que c'est toujours ce qui fonctionne.
Leurs activités sont des entreprises stables, non sexy, qui produisent régulièrement des flux de trésorerie et ne sont pas évaluées au-dessus des multiples du marché. Trop souvent, les gens essaient de modifier leur style d'investissement en fonction du marché. Buffett est le contraire. Il ne le fait pas.
Le conglomérat possède, directement ou indirectement, d'innombrables entreprises. Chemins de fer, compagnies d'assurance, fabricants de bonbons. L'un de ses investissements les plus célèbres et les plus appréciés est $KO. Bien sûr !
Une partie de la stratégie de Berkshire consistait à maintenir une grande quantité de liquidités disponibles. Le milliardaire a réitéré cette stratégie de thésaurisation et a déclaré, lors de la réunion annuelle des actionnaires en mai, que sa société pouvait faire mieux que les banques en fournissant des lignes de crédit aux entreprises.
Buffett proclame depuis des années que ce n'est pas le bon moment pour acheter et accumuler des liquidités. Mais il semble que le moment soit venu et qu'il ait sensiblement dissous cet argent dans les achats susmentionnés. Il a sorti 41 milliards de dollars en liquide de sa poche, selon des rapports récents.
En bref, Warren sait de quel côté court le lapin 😇😁.
Avertissement : Ceci n'est pas une recommandation d'investissement. Il s'agit simplement d'une liste des investissements de Warren Buffett, à des fins purement éducatives. Investir sur les marchés financiers est un risque élevé et chacun doit investir en fonction de son propre jugement et de son évaluation.