OneStream Inc : Projets d'introduction en bourse et soutien des investisseurs institutionnels
OneStream Inc. est un fournisseur renommé de plateformes en nuage qui propose une large gamme d'applications pour la planification, la consolidation et le reporting financiers des entreprises. L'entreprise a annoncé son intention de lancer une première offre publique de vente (IPO) aux États-Unis, afin de lever 465,5 millions de dollars. Cette introduction en bourse a été officiellement confirmée par un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Détails de l'introduction en bourse
- Actions offertesUn total de 24,5 millions d'actions, dont OneStream Inc. commercialise 18,1 millions d'actions, tandis que 6,4 millions d'actions seront vendues par les actionnaires existants.
- Fourchette de prixLes actions seront offertes dans une fourchette de 17 à 19 dollars par action.
- TValeur réelleSi les actions atteignent le haut de la fourchette de prix proposée, la valeur de marché de l'entreprise sera d'environ 4,4 milliards de dollars.
- InvestisseursT. Rowe Price Investment Management Inc. a manifesté son intérêt pour l'achat d'un maximum de 15 % des actions offertes dans le cadre de cette offre de base au prix de l'introduction en bourse.
Résultats financiers
OneStream a enregistré une perte nette de 29 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 375 millions de dollars au cours de son dernier exercice, ce qui représente une amélioration par rapport à la perte de 65 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 279 millions de dollars en 2022. Cette évolution indique une tendance positive dans les performances de l'entreprise.
Soutien des investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels qui soutiennent OneStream sont les suivants :
- KKR & Co.Un actionnaire majeur et l'un des principaux organisateurs de l'introduction en bourse.
- Robert PowersRobert Powers : Directeur technique et directeur de OneStream.
- Tidemark, Partners Fund Capital, Alkeon Capital ManagementAutres investisseurs importants.
- D1 Capital Partners et Tiger Global: Entreprises qui ont investi 6 milliards de dollars dans OneStream en 2021.
Organisation de l'introduction en bourse
L'introduction en bourse est organisée par un consortium d'institutions financières dirigé par Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. et la division des marchés de capitaux de KKR. Parmi les autres participants figurent Bank of America Corp, Citigroup Inc. et Guggenheim Securities.
Projets futurs et positions sur le marché
OneStream se prépare à entrer sur le Nasdaq Global Select Market, où elle sera cotée sous le symbole "OS". Cette opération marque une nouvelle étape dans la croissance de l'entreprise, qui est spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles sophistiquées aux services financiers des entreprises du monde entier. La plateforme OneStream est largement utilisée par les directeurs financiers et les équipes financières en raison de sa capacité à couvrir un large éventail de besoins et de processus financiers.
Marché américain des introductions en bourse
La décision de OneStream Inc. de s'introduire en bourse intervient à un moment où le marché américain des introductions en bourse commence à se redresser. Au cours du premier semestre de cette année, les introductions en bourse sur les marchés américains ont atteint plus de 21 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à la même période en 2023.
En bref
L'introduction en bourse de OneStream Inc. représente une étape importante non seulement pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour le marché américain des introductions en bourse. Elle pourrait inspirer d'autres entreprises technologiques qui envisagent de s'introduire en bourse. Grâce à sa forte position sur le marché, à sa capacité de croissance et d'innovation et au soutien de grands investisseurs institutionnels, OneStream a un bel avenir devant elle.